这是阳光明媚的一天，尼尔斯坐在厚石头围墙上，墙上覆满了黑莓藤蔓，风一吹，叶子便翁动着呼吸着。墙下丛生着丰茂的荆棘，像长的枝条在风中轻颤着，在明媚的阳光下优雅端丽。这样的天气温暖明朗、清新，空气中有一种纯净的气息。但在这样美好的一天里，尼布斯却因为他的“恶行”付出了惨重的代价——他被变成了一只小狐仙。
一切者要从尼系斯变成小孤仙开始。自他变成小孤仙后，经受了动物们的控诉、谩骂、嘲笑。鸡群啄他、追赶他；猫儿差点杀了他；牛群控诉着他的“罪恶”。其中，对于猫儿的描写最为生动“……他的皮毛平滑，在阳光下闪闪发亮……样子十分温柔”，这是一只温柔和善的猫，一只.0279.NeT悠闲的猫。但当男孩说“怎么着了？我还要拽你的尾巴”时，马上就变了样。猫儿眼露凶光，丝毫不给男孩留一点情面，猫儿想报复尼尔斯的心是非常强烈的；还要给他念经，说明猫咪在此时软弱无力的男孩面前非常有优越感。他拱着腰背，露出锋利的牙齿与爪子，全身紧张着，凶相毕露。
他猛地扑向男孩。我此时好像感觉到怪物的长牙抵着我的喉咙，使我窒息、恐惧，一种寒冷的感觉揪着我的心，尼尔斯也是这种感受吧。但猫放了他一马。
此时，尼尔斯的心情是沮丧的，他没有找到小狐仙，遇到的动物无一不恨他入骨。原来那个威风的、得意扬扬的、欺负小动物的男孩，此刻却变得那么可怜。但他身上似乎还有一种东西在变，他开始有了羞愧、懊悔的情绪——这是一个大的转变。尼尔斯开始有些“脱胎换骨”，不再像之前那样只考虑自己的感受了。如果说这本书之后尼尔斯在骑鹅旅行中变得勇敢、善良、热爱学习，那么这里，就是一个大转变的开端。
一群候鸟自空中飞过，天空碧蓝得像一湾清水，看来天气没有因尼尔斯心情的失落而变化。这时，在一群大雁的召唤下，一只年轻的雄鹅蠢蠢欲动，想在这个好天气享受飞行的快意。尼尔斯心里想的是这只大雄鹅飞走给家里带来的损失，于是他抓住了雄鹅的羽毛，然而雄鹅腾空而起，男孩头晕目眩。从这时候开始，他以奇特的姿势开始了一段奇异的旅行。随着雄鹅越飞越高，房舍、耕地越来越小，尼尔斯踏上了成长之路……
这是一个追寻自我的过程，昔日的尼尔斯，每天过得浑浑噩噩，整天只知捉弄小动物，甚至欺负妈妈。这一次，他要改变自己了。
