第1篇：客户关系管理调研报告
淮 海 工 学 院 客户关系管理调研报告
题目：我国商业银行的客户关系管理分析系(院)：东港学院专业：工商管理班级：072姓名：孙杰学号：
2022年6月2日
我国商业银行的客户关系管理分析
前言：商业银行对客户关系管理的重视源于市场竞争结构和竞争激烈程度的变化,这种变化要求商业银行更加贴近市场和客户,使商业银行的管理中心逐步向外部转移,客户资源成为关键资源,并构成商业银行核心要素之一。目前一些银行已经制定了相应的CRM应用规划，如中国工商银行计划在“十五”期间启动客户关系管理建设；而从长期来看，要完整地实现CRM还有很长的路要走。首先，观念更新步伐缓慢。其次，缺乏理论指导和政策导向。再次，信息技术应用水平的限制。第四，体制和政策上的约束。我国国有商业银行在体制结构上都是采用多级递阶结构的系统模式，以追求利益为主要目标的动力结构相对较弱。
1.国有商业银行客户管理的内涵
客户关系管理(Customer Relationship Management,简称CRM)起源于1980年提出的“接触管理”(Contact Management),即专门收集、整理客户与企业联系的所有信息。1990年,接触管理演变成为包括电话服务中心与支援资料分析的客户服务(Customer Care)。在业务需求拉动和信息技术推动下,经过二十多年的理论完善,接触管理演变为客户关系管理,并日趋形成一套完整的管理理论体系。银行客户关系管理主要是为银行保持已有的客户，吸引新的客户而设立的银行与客户的联系通道并进行渠道的管理，同时分析客户需要为银行决策提供支持。银行主要通过客户关系管理来加强和完善客户关系，为客户提供优质服务，并提高客户服务效率，使银行能在快速变化的市场竞争中，把握客户的需求，赢得更多的客户，整体上降低银行的运营成本。
2.我国商业银行实施客户关系管理的现状及其存在的问题
客户关系管理理念引入中国已经有几年的时间了，银行业属于最早的应用领域之一，客户关系管理作为中国商业银行打造未来核心竞争力的利器，目前一些银行已经制定了相应的CRM应用规划，如中国工商银行计划在“十五”期间启动客户关系管理建设；而从长期来看，要完整地实现CRM还有很长的路要走。首先，观念更新步伐缓慢。实施CRM，将“以客户为中心”的理念自上而下地贯彻于整个企业是能够成功实施CRM的基础和前提。中国银行业长期以来对客户采取的是传统的“一视同仁”的服务模式，不能针对不同的客户提供不同的需求。其次，缺乏理论指导和政策导向。CRM是从国外引入的，是在完善的市场经济和信息技术广泛运用的条件下产生的，而完全移植到我国商业银行肯定是行不通的。再次，信息技术应用水平的限制。信息技术应用水平的限制
是制约我国商业银行推行CRM的主要障碍。第四，体制和政策上的约束。我国国有商业银行在体制结构上都是采用多级递阶结构的系统模式，以追求利益为主要目标的动力结构相对较弱。第五，没有健全的客户关系管理体系。第六，对客户关系管理在认知上存在的问题。以客户为中心的经营观念还没有完全树立起来，对客户关系管理的理解有误区，对“客户就是上帝”的认识也存在片面性。
4、国有商业银行客户关系管理的意义
客户关系管理是在电子商务的基础上发展起来的一种新的管理思想、方法和技术。作为一种管理思想,客户关系管理反映了以客户为中心的管理理念,要求企业通过与客户的密切联系与沟通,了解客户的需求,为客户提供个性化的服务,以实现客户的价值来达到企业发展的目的。作为一种管理方法,客户关系管理是指由客户获取到客户开发再到客户保留的一系列管理活动的过程,以求提高顾客的满意度。作为一种技术,客户关系管理又是一套专门的电子商务系统和软件。由于企业和客户之间存在着多种沟通渠道,每个接触点上都存在着大量的数据交换,如果不借助于计算机技术,就无法将这些数据转化为有用的信息和知识,客户关系管理也就无从谈起。
国有商业银行内部存在着显著的“二八”原则,即商业银行80%的利润来源于20%客户的创造。麦肯锡公司的相关调查显示,在中国商业银行这个“二八”原则的分布可能更加极端,只有4%的客户为银行带来80%的收益。在公司银行业务方面,我国商业银行的高端客户主要包括跨国公司、外商独资企业、中外合资企业、外向型企业、大型企业集团、高新技术企业;在个人业务方面,我国商业银行的高端客户主要指那些有比较稳定的工作和收入、受过高等教育、个人理财愿望比较强的客户。
因此,客户关系管理在国有商业银行的销售管理中具有重要的现实意义,存在着巨大的价值拓展空间。客户关系管理的成败在很大程度上决定着市场营销的成败,从而决定着商业银行竞争能力的培育力度,最终决定着国有商业银行的长远发展业绩。
5、银行客户关系管理的实施策略
5.1 针对客户关系管理重组银行业务流程
客户关系管理要实施成功首先要进行业务流程重组。商业银行的客户关系管理涉及银行各层机构的岗位、职能的重新定位，要通过银行营销组织架构的重新设计，并最终建立起一套全新的扁平化营销体系。这要求逐步整合信息渠道，获取全面、准确、及时的客户信息，通过有效分析客户的利润贡献率来制定相应的市场、销售和服务策略，并具此审视各项业务流程，对不合理、不科学的部分进行优化，以达到方便客户、减少客户等
待时间，提高客户服务效率的目的。只有根据业务发展的要求对组织结构进行扁平化整合，按照市场细分后的不同客户群来重组新的内部职能部门，才能从组织实施上保证以客户为中心的经营理念得以贯彻落实。
5.2 调整和改进银行客户关系管理业务流程
由于客户关系管理包含的内容非常丰富，实施前应根据银行的需要，对实施方案进行总体规划，并从控制和使用新工具、新流程的业务人员角度出发，对项目需求进行细化，分阶段以渐进方式推进客户关系管理。在实施的过程中，要能够根据业务需求随时调整系统，而不至于偏离银行应用的目标可先开发局部应用模块，在特定部门、区域进行试验和质量测试，评估阶段成果并加以调整和改进，然后向系统添加功能或在更多部门部署，最后实现与其他应用系统的集成。
5.3 明确市场定位
目前国际上通行的“二八”法则其实质是本利对称,即商业银行80%的效益来自20%的优良客户。按照这一法则,界定和选择大客户是银行客户关系管理的首要问题。从关系营销角度看,市场定位实际上是银行与特定客户群体的关系定位,即确定与谁打交道,这种关系定位,不仅仅指银行与其产品消费即客户的关系定位,也包括与存在于银行特定市场环境中其他关系主体的关系定位。作为商业银行必须全面分析区域内的经济结构、趋势和同业情况,按照成本收益法对现有客户进行分析、论证,找准自己的优劣势,确定自己的客户定位。在这过程中,要把维护现有客户、拓展潜在客户、挖掘潜在客户与客户定位结合起来,集中资源优势,有的放矢开展针对性的营销,提高客户的整体质量,提升经营效益。实施客户关系管理,在确定的经营重点和市场目标中寻找那些具有一定规模和需求潜力的客户作为优质客户。根据客户的现实需求和潜在需求,从了解客户需要什么转向为什么需要,从中发现市场机会。细分市场后,通过规模、业务量、信誉等指标将客户划分等级,建立客户分层策略;然后对产品或服务方式进行有效地整合,集中资源为特定的客户群提供优质与个性化的服务,并通过顾问式的服务,创造客户需求。
5.4 处理好信息、流程、技术和人员的关系
为了取得客户关系管理实施的成功，银行应更多理解信息、流程、技术和人员这四大要素及其相互关系，并积极管理这些要素的整合，以确保客户关系管理实施中各阶段上的信息、流程、技术和人员的完美组合。在客户关系管理实施的不同阶段，这四个要素的重要性不太一样。例如在建立项目团队时，人员的作用是比较突出的；为了确定需求时，就希望能有一个结构化的流程来识别需求，并进行优先级排序。在考虑系统集成时，技
术因素就非常重要了。
5.5 实施差别化服务战略,建立和稳定优质客户群体
客户群体是多方面的、多层次的,要加强客户管理,必须实施分层次的客户管理,针对客户的层次、规模、地域服务要求的差异提供差别化的服务,实现市场拓展与目标客户群体资源对等,提升对客户的服务标准。对个人客户、零售业务产品,由于客户对服务的地域性要求比较强,业务规模小、客户使用频繁,可以推行“一站式”服务,灵活、有效地抓住市场,拓展业务。对系统性优质客户,通过综合的理财优势和专业精良的服务,为客户充当战略顾问,对企业战略性的兼并、重组、收购、转型等提供前瞻性的研究,为客户设计结构和期限恰当的财务企划书,以及项目可行性论证、评估、投资方案筹划、资本运作、资信征集等各类高附加值服务。而对系统性一般客户,除提供健全和完善的服务外,还要把重点放在为客户提供先进的服务方式、服务手段上,依托现代科技支撑,开发安全便捷的业务品种和业务方式,尽可能降低成本,通过对外拓展,增加规模来获取经营收益。
第2篇：客户关系管理调研报告
淮 海 工 学 院 客户关系管理调研论文
题目：系(院)：专业：班级：姓名：学号：
年月日
09/10第2学期 市场营销专业客户关系管理调研论文
论文写作要求：
论文总体上分为三个部分：前言、正文、结论，选择某一企业或行业客户关系管理为研究对象，依据客户关系管理相关理论分析当前客户关系管理发展现状及存在的问题，通过理论分析、研究，提出改进客户关系管理的建议和对策，题目自定。
1在前言部分，介绍一下研究对象在客户关系管理方面的现状、发展趋势，提出问题，对所研究的问题进行简要阐述、说明；
2在正文部分，针对研究问题展开分析；
3在结论部分，根据对问题的分析结果，提出建议和措施；
4 字号小四，宋体，行间距：1.5倍；
5 论文字数不少于2500字，要有自己的见解，如果发现有大篇幅抄袭行为，视抄袭多少扣分；
6 论文写作时间为：第14周—16周；
nn第3篇：客户关系维护调研报告
维护客户关系调研报告
各连锁店（超市）的关系维护是非常重要的客户服务内容，特别是那些连锁商场，这是一个特别重要的。我们可以用数字来说明这一研究的重要性表明：60%来自现有客户的建议，新客户，发展新客户成本是维护老客户的6倍的费用，也就是说，如果一个旧的维修客户关系，并重复购买成本为10元，那么开发一个新客户的费用将不得不高达60。这一维护客户关系，不仅为连锁超市带来更多的新客户和保持盈利增长显示的重要性，而且可以减少开支，以发展新客户，降低成本。
以下是徐州家乐福超市在维护客户关系时所做的一些工作，家乐福的服务如下：
大家电免费送货：凡在家乐福超市购买大家电的顾客都可享受免费送货上门的贴心服务。
停车场：凡在家乐福超市购买商品的顾客可凭当日购物小票享受家乐福地下停车场免费停车两个小时。
刷卡服务：家乐福超市为方便顾客购买，在收银线安装了银联机，支持信用卡、银联卡、家乐福卡、斯玛特卡、商银通卡、金地卡、185卡、折扣券、支票等刷卡消费。
免费存包处：为方便顾客，家乐福超市内部设置了免费存包处，给顾客提供一个舒适的购物环境。
退款或调换：如果顾客发现在家乐福购买的商品存在问题可以凭购物小票到家乐福的服务中心进行退款或调换，家乐福无条件为顾客服务。
ATM：为方便顾客消费，家乐福超市在入口处安装了ATM自动取款机。家电免费安装：凡在家乐福购买的家电都可享受免费安装的服务。
售后服务：在家乐福店内都设有服务中心，为顾客解决任何在超市内出现的问题。
广播服务：在超市内设有广播站，如有顾客在超市内丢失东西广播站可在第一时间为您播出寻物启示。
免费班车：家乐福超市每天为每位到家乐福消费的顾客提供免费班车的服务，发车地点为：建北小区、湖滨新村、风华园、西苑小区、民富园、金山桥。
出租汽车站：在家乐福超市旁边有出租汽车站，当顾客购物结束时出门便可方便地找到出租车。
查价器：在超市内设有查价器，顾客如对商品价格有疑问可以直接到查价器去查询。
赠送冰袋：如顾客在家乐福超市内购买生鲜商品，为防止商品在顾客回家途中变质超市内有免费冰袋赠送。
VIP办理及咨询：在家乐福超市内设有福卡服务中心，顾客可到服务中心购卡、福卡充磁等。
目前，徐州家乐福超市在徐州地区营业额一路领先，取得如此的营业额必然与上述的服务是密切相关的。企业大幅度的维系客户关系、给顾客提供优惠及个性化服务等无疑增加企业的运营成本和费用，但事实上，促进了客户对企业的忠诚度留下了巨大的市场和利润限藏，为企业最终的销售和利润增长点、建立竞争优势，获得长远的发展。
第4篇：客户关系管理客户关系管理
1.核心竞争力:核心竞争力是一个企业能够长期获得竞争优势的能力。是企业所特有的、能够经得起时间考验的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿的技术或能力。
2.企业文化是指企业在经济活动中，逐步形成的为全体员工所认同、遵守、带有本企业特
色的价值观念。
3.市场营销：市场营销是创造、沟通与传送价值给顾客，及经营顾客关系以便让组织
与其利益关系人受益的一种组织功能与程序。
4.关系营销，是把营销活动看成是一个企业与消费者，企业，分销商，竞争者，政府机构
以及其他公众发生互动作用的过程，其核心是发展同他们的良好关系。
5.客户忠诚是指客户对企业的产品或服务的依恋或爱慕的感情，它主要通过客户的情感忠
诚、行为忠诚和意识忠诚表现出来。
6.客户满意度:是客户期望值与最终获得值之间的匹配程度 ，即客户的真实体验与客户期
望值之间的匹配程度。
7.客户满意陷阱：即使顾客的真实感受是满意或非常满意，他们之中仍会有60%-80%的人
成为“叛离客户”。
8.公众关系：是指组织机构与公众环境之间的沟通与传播关系。
9.核心竞争力的六大特性:价值性、延展性、异质性、动态性、资源集中性、非均衡性。
10.参与公共关系的三要素：社会组织、传播、公众。
11.公共关系的作用：①.搜集信息，检测环境②.咨询建议，决策参考③.舆论宣传，创
造气氛。④.交往沟通，协调关系。⑤.教育引导，社会服务。
12.如何提高企业社会认同感： ①.理解贯彻与客户满意度的测定。②.树立“从客户的利益出发”和“客户导向”的经营理念。③.对实施的结果进行阶段性评估。④.建立“客户导向”的企业文化体系。⑤.实施客户关系管理，改善与改革产品或服务。
13.忠诚客户的表现：（1）偏向性消费：客户忠诚是指消费者在进行购买决策时,多次表现
出来的对某个企业产品和品牌有偏向性购买行为。（2）口碑相传：客户会愿意主动帮助商家对周围的人进行商品的正面宣传。（3）重复消费：客户会对其忠诚的产品或品牌重复多次进行消费。
14.客户满意的决定因素：信赖度、专业度、有形度、同理度、反应度。
15.乐购赢得客户忠诚度的主要原因在于：①.俱乐部卡积分简单，提供实在的优惠。②.建
立数据库对客户进行分类，掌握客户详细的购买习惯，有效降低营销成本。③.利基俱乐部的成功建立，打造独特的关系营销。
16.客户忠诚可以分为四个不同的层次：①.认知忠诚： 经由产品信息直接造成，最浅层
次的忠诚。②.情感忠诚，使用产品持续获得满意之后形成对产品的偏爱。③.意向忠诚：顾客十分向往再次购买产品，有冲动但没有转化为行动。④.行为忠诚：最高阶段，忠诚的意向转化为实际行动。
17.满意的四种层次：①.接受：基本符合客户要求。②.愉快： 产品可以带来积极，快
乐的体验。③.新奇： 指产品可以给人新鲜和兴奋的感觉。④.惊奇： 产品让人出乎意料地高兴。
第5篇：盛天集团客户关系管理调研报告
管理调研报告
2022年4月19日
盛天集团客户关系文档仅供参考
盛天集团
客户关系管理调研报告
2022年4月19日
4月9日
调研目的1．认识什么是客户关系管理。2.认识客户关系管理的意义。3.认识客户关系管理的思路。
调研内容
1．客观和全面介绍企业客户关系管理的做法。2．分析和评价该企业客户关系管理做法的得与失。3．为该企业的客户关系管理提出改进意见或思路。
调研意义
1.了解企业的客户关系管理。 2.分析企业的客户关系管理。
3.明确企业客户关系管理中的优缺点，并找出相关改进缺点
2022年4月19日的方法。
盛天集团发展概况
盛天集团来自福建，是一家以房地产开发、商业运营为主营业务，集钢材贸易、混凝土生产销售、物业管理服务等为一体的综合性企业集团。
盛天对诚信的坚守外化成企业对产品品质、服务品质的不渝追求，无论是地产还是其它经营活动中，始终以诚信为准则，狠抓质量，精益求精。最终演化出蕴涵独特太极精神的“诚信成就大业，品质决定品牌”企业口号，一、企业客户关系管理发展状况
2022年4月19日
1.客户关系管理简介以及企业目标客户概况
客户关系管理是经过采用信息技术，使企业的市场营销、销售管理、客户服务和支持等经营流程信息化，实现客户资源有效利用的一套应用软件系统，其核心思想是“以客户为中心”，提高客户满意度，改进客户关系，从而提高企业的竞争力。
企业目标客户以年龄25-55岁为主，工作以在大中型公司、外资企业的白领阶层以及个体经济户为主，主要围绕自主购买和投资置业两个方面开展客户管理工作。2.企业获取客户的做法
（1）体验式营销，推行不同户型不同风格的样板房，满足不同消费者的需求，为顾客提供印象深刻的体验历程。
（2）发行期刊，对各期活动进行报道，以及对某个项目全方位的展示，从房地产项目的质量、外观、环境等方面呈现出盛天集团对客户的真诚。让消费者能从多方面了解。
（3）开展活动，泳装派对、花展、宠物摄影等等活动，除了邀请业主，还会面向广大市民，邀请各界人士体验盛天集团为消费者打造的一个“家”的感觉。
（4）广告推广，企业制作了很多经典的广告宣传，给予消费者更加形象的了解。
2022年4月19日
除了以上的做法，还有海报宣传，宣传单的发放，产品展示会等等一系列的宣传手段，贴近大众人民的生活，让消费者能明白了解以及发现“美”，从而产生购买的想法。3.新老客户关系管理的做法
（1）为构建和谐文化，关注新老客户的健康生活，盛天集团以太极的精神为载体开展了一系列的太极培训班，并建立了太极俱乐部，同时开展了文艺晚会，以此来促进客户关系的发展。
（2）开展各种特色活动来丰富广大业主的生活，提升社区的和谐文化，创造不一样的社区生活。
（3）对于新老客户在企业特别周年纪念或者特别节日给予一定的祝愿以及小礼物的馈赠。
二、客户关系管理在企业中发挥的作用
1.盛天集团对客户关系管理的运用，使得企业更加便利的提供合乎客户需要的产品和服务，提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。
2．经过更有效的方法来管理客户关系，在企业内部实现信息和资源的共享，从而降低企业运营成本，为客户提供更经济、快捷、周到的产品和服务，保持和吸引更多的客户，最终达到企业利润最大化。
2022年4月19日
3.实现与客户更好的沟通，更好的了解客户的需求，以此对产品服务不断的改进和提高，不断培养客户的满意度。
三、盛天集团在客户关系管理中存在的问题
1.企业对于客户细分，没有采取到位的市场活动，客户资料的分析度不够就会影响对客户的管理。
2.对于企业内部，内部员工对于客户关系管理的意识不强，对于客户不能提供个性化、具有企业特色的服务。
3.对于客户，企业应该给予更多的关怀度，除了活动开展，应该让客户在日常生活中也能感受到企业给予的关心。
四、对于企业客户关系管理的改进意见
1．细分客户，对于不同的客户采取不同的活动，完善客户资料，充分把握客户的情况，以此把握客户。
2.对企业内部的客户关系管理工作进行强化，增强员工意识，同时企业应有效的为客户提供个性化服务，提高客户的满意度。
3.增强客户关怀，提高客户的忠诚度，与客户建立一中长期的、稳固的合作信任、互利互惠的关系。
2022年4月19日
4．为客户提供更好的信息、产品和服务，同时企业根据客户的构成和需求制定相应市场营销策略，在客户和企业之间创造双赢的效果。
5.有效利用客户关系管理，降低企业成本，优化对客户的产品服务。
五、调研总结
在当今竞争如此激烈的社会环境之下，商业环境中的激烈竞争变得特别突出，如何在竞争中屹立不倒，企业唯有不断的提升自身的价值来适应这个社会的需要，才能使自己立于不败之地，市场的需求使得企业运用客户关系管理，形成以“客户为中心”的体制，盛天集团应更好的形成具有个性化服务的客户关系管理机制，才能在竞争中更好的发展。
2022年4月19日
第6篇：盛天集团客户关系管理调研报告
盛天集团
客户关系管理调研报告
2022年4月9日
调研目的1．认识什么是客户关系管理。2.认识客户关系管理的意义。3.认识客户关系管理的思路。
调研内容
1．客观和全面介绍企业客户关系管理的做法。2．分析和评价该企业客户关系管理做法的得与失。3．为该企业的客户关系管理提出改进意见或思路。
调研意义
1.了解企业的客户关系管理。 2.分析企业的客户关系管理。
3.明确企业客户关系管理中的优缺点，并找出相关改进缺点的方法。
盛天集团发展概况
盛天集团来自福建，是一家以房地产开发、商业运营为主营业务，集钢材贸易、混凝土生产销售、物业管理服务等为一体的综合性企业集团。
盛天对诚信的坚守外化成企业对产品品质、服务品质的不渝追求，无论是地产还是其他经营活动中，始终以诚信为准则，狠抓质量，精益求精。最终演化出蕴涵独特太极精神的“诚信成就大业，品质决定品牌”企业口号，一、企业客户关系管理发展状况
1.客户关系管理简介以及企业目标客户概况
客户关系管理是通过采用信息技术，使企业的市场营销、销售管理、客户服务和支持等经营流程信息化，实现客户资源有效利用的一套应用软件系统，其核心思想是“以客户为中心”，提高客户满意度，改善客户关系，从而提高企业的竞争力。
企业目标客户以年龄25-55岁为主，工作以在大中型公司、外资企业的白领阶层以及个体经济户为主，主要围绕自主购买和投资置业两个方面开展客户管理工作。2.企业获取客户的做法
（1）体验式营销，推行不同户型不同风格的样板房，满足不同消费者的需求，为顾客提供印象深刻的体验历程。
（2）发行期刊，对各期活动进行报道，以及对某个项目全方位的展示，从房地产项目的质量、外观、环境等方面呈现出盛天集团对客户的真诚。让消费者能从多方面了解。
（3）开展活动，泳装派对、花展、宠物摄影等等活动，除了邀请业主，还会面向广大市民，邀请各界人士体验盛天集团为消费者打造的一个“家”的感觉。
（4）广告推广，企业制作了很多经典的广告宣传，给予消费者更加形象的了解。
除了以上的做法，还有海报宣传，宣传单的发放，产品展示会等等一系列的宣传手段，贴近大众人民的生活，让消费者能明白了解以及发现“美”，从而产生购买的想法。3.新老客户关系管理的做法
（1）为构建和谐文化，关注新老客户的健康生活，盛天集团以太极的精神为载体开展了一系列的太极培训班，并建立了太极俱乐部，同时开展了文艺晚会，以此来促进客户关系的发展。
（2）开展各种特色活动来丰富广大业主的生活，提升社区的和谐文化，创造不一样的社区生活。
（3）对于新老客户在企业特别周年纪念或者特别节日给予一定的祝愿以及小礼物的馈赠。
二、客户关系管理在企业中发挥的作用
1.盛天集团对客户关系管理的运用，使得企业更加便利的提供合乎客户需要的产品和服务，提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。 2．通过更有效的方法来管理客户关系，在企业内部实现信息和资源的共享，从而降低企业运营成本，为客户提供更经济、快捷、周到的产品和服务，保持和吸引更多的客户，最终达到企业利润最大化。
3.实现与客户更好的沟通，更好的了解客户的需求，以此对产品服务不断的改进和提高，不断培养客户的满意度。
三、盛天集团在客户关系管理中存在的问题
1.企业对于客户细分，没有采取到位的市场活动，客户资料的分析度不够就会影响对客户的管理。
2.对于企业内部，内部员工对于客户关系管理的意识不强，对于客户不能提供个性化、具有企业特色的服务。
3.对于客户，企业应该给予更多的关怀度，除了活动开展，应该让客户在日常生活中也能感受到企业给予的关心。
四、对于企业客户关系管理的改进意见
1．细分客户，对于不同的客户采取不同的活动，完善客户资料，充分把握客户的情况，以此把握客户。
2.对企业内部的客户关系管理工作进行强化，增强员工意识，同时企业应有效的为客户提供个性化服务，提高客户的满意度。
3.增强客户关怀，提高客户的忠诚度，与客户建立一中长期的、稳固的合作信任、互利互惠的关系。
4．为客户提供更好的信息、产品和服务，同时企业根据客户的构成和需求制定相应市场营销策略，在客户和企业之间创造双赢的效果。
5.有效利用客户关系管理，降低企业成本，优化对客户的产品服务。
五、调研总结
在当今竞争如此激烈的社会环境之下，商业环境中的激烈竞争变得特别突出，如何在竞争中屹立不倒，企业唯有不断的提升自身的价值来适应这个社会的需要，才能使自己立于不败之地，市场的需求使得企业运用客户关系管理，形成以“客户为中心”的体制，盛天集团应更好的形成具有个性化服务的客户关系管理机制，才能在竞争中更好的发展。
第7篇：客户关系管理分析报告
客户关系管理系统分析报告
目录
前言：.......2 一、美萍客户关系管理系统的分析.2
1、美萍客户关系管理系统的简介......2 2、美萍客户关系管理系统的产品优势分析...2 3、美萍客户管理系统功能特点 3 4、美萍客户管理系统营销、销售管理功能分析........3 二、华强CRM客户管理系统软件的分析...5
1、华强CRM客户管理系统软件简介..5 2、华强客户关系管理系统功能概述..6 3、华强客户关系管理系统软件的不足.7 4、华强客户关系管理系统软件的意见和建议..7 三、总结...7
姓名： 熊金 学号: 25 指导老师:张丽霞老师 班级:物流1231班
前言：
越来越多的企业与管理者已经相信，以客户为中心是未来成功的关键。借助客户关系管理系统，企业能更好地了解、服务于客户，改善客户关系，提升管理水平，降低企业经营成本，最终为企业赢得更大的利润。CRM因此成为现代营销管理不可缺的管理平台。特别是保险与培训行业，对客户关系的管理尤其重要。美萍CRM可帮助企业建立以客户为中心的商业模式，通过客户细分和客户生命周期管理。满足客户需求，并在此基础上进行一对一的个性化开发服务，通过该系统，可以为企业提升满意度，从而实现长久增值。
一、美萍客户关系管理系统的分析
1、美萍客户关系管理系统的简介
美萍客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统)，软件以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、销售、服务协同工作统一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的.软件界面设计简洁,美观,其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法,上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能在用户需要的使用地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。美萍客户关系管理系统广泛适用于各个行业进行客户管理,销售管理,是您企业进行客户档案管理,客户资料管理,客户服务管理,客户信息管理的强大工具。
2、美萍客户关系管理系统的产品优势分析
1、客户信息管理-支持客户信息的来电提示。 2、客户服务管理-支持客户邮件、短信群发。3、商品管理：采购进货，采购退货，库存查询。4、CRM客户管理-客户积分、兑换功能。5、客户销售管理-销售漏斗分析功能。
6、客户资料管理-支持客户资料批量导入、导出。 7、支持用户自行修改报表功能（打印模板设置）。8、支持客户事件提醒。9、支持用户权限分组。
10、CRM客户关系管理-对客户资料、商品销售、员工贡献的分析统计功能。 11、支持Web远程管理。12、数据自动备份。
3、美萍客户管理系统功能特点
1、客户往来:对客户信息进行全面的管理。如：查询客户的相关详细信息，客户购买产品的信息，客户反馈信息等。
2、客户管理:包括客户资料管理，客户交互管理，客户跟近管理，客户提醒管理，客户回款管理，流失客户管理，合同文档管理等。
3、统计分析:包括客户分析，产品销售分析，利润贡献分析，业务员业绩分析。反映出客户、产品销售、利润与业务员之间的关系。
4、系统设置:可以对数据库备份/恢复，系统初始化，操作员修改密码，基础资料设置，商品信息设置等。
4、美萍客户管理系统营销、销售管理功能分析
（1）营销活动
记录公司为了新产品上市、扩大市场份额、解决产品积压库存、参加展销会等举办的市场活动。在系统中选择活动涉及的产品，录入活动相关信息，如成本预算和实际成本等，可以对营销活动的实际收益进行分析。在营销活动中可以选择目标客户、潜在客户，进行邮件群发操作。
（2）客户
记录客户信息。这里的客户信息可以是直接客户、各级代理商、合作伙伴、竞争对手等。在客户模块里边我们可以看到客户本身的详细情况，如行业、网站、详细地址、联系电话等。也可以看到与该客户相关的联系人、销售机会、报价单、销售订单、发货单、待办事项、往来邮件、拜访记录、客服历史记录、签订的服务合同等。（3）联系人
记录联系人信息，包括姓名、职位、联系方式、住址、照片及直接领导等。与客户模块类似，我们可以查看到与该联系人直接相关联的一些信息。与客户模块不同的是，客户模块可以看到其所属的所有联系人相关的信息，而在这里看到的是单个联系人直接相关联的信息。如果要给客户开通客户自助支持服务门户帐号，将该联系人的“门户网站用户”项打勾，然后保存信息，一封关于登录地址、帐号、密码的电子邮件将会自动发送到联系人的邮箱里边。这里的联系人不仅仅是您的客户的联系人，还包括了供应商、竞争对手等，凡是与您有商业往来的个人信息均可记录在此。（4）潜在客户
记录有可能购买公司产品的组织或团体。与客户模块类似，可以看到与该潜在客户相关的信息，包括待办事项、往来邮件、拜访记录等，但没有销售订单、发货单等这些信息。一旦潜在客户有购买意向或者还有价值在以后进行销售挖掘，那么就应该将这个“潜在客户转换为客户”。在转换时，可以同时输入销售机会的信息。转换后，潜在客户中不再有该客户的信息，原来在潜在客户中关联的信息也会一同被转换过去。（5）销售机会（商机）
记录目前所有销售业务员正在跟踪的销售机会。包括销售对象、可能达成的金额、目前所处的阶段（是刚刚开始还是已经到了报价阶段）、下一步应该采取的措施等。销售机会中反应了公司整体的营销状况，为销售预测提供了基础数据，也是公司高层比较关心的内容。在系统的统计图首页中，采用直观的图表的方式反映了公司目前的销售状况。在创建了一个销售机会之后，可以查看、创建与之相关的报价单、销售订单、客户联系人等信息，也可以看到销售机会的历史变化情况。（6）报价
记录所有发送给客户的谈判报价。包括报价的有效期、报价阶段（审批中、发给客户、客户同意/拒绝等）、报价中包含的产品（服务）、报价条款等。建立好报价之后，我们可以直接通过系统邮件功能将报价发送给客户，也可以将报价导出后发送邮件或者进行打印。在创建了一个报价单之后，可以查看、创建与之相关的销售订单等信息，也可以看到报价单的历史变化情况。库存不足的时候系统会自动提醒。（7）销售订单
销售订单是在与客户形成销售协议之后产生的，是销售管理系统实质性功能的第一步，它上接销售合同，并向下传递至销售发货。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。在销售订单中可以记录所需每个产品（服务）的价格、数量、折扣、税额、运费、其它手续费等，销售协议以文档附件的形式与之关联。从销售订单中我们可以查看、创建与之相关的发货单。如果是分批发货，我们还可以创建周期性的发货单，指定发货单的周期、状态、启动日期、结束日期、付款期限等。库存不足的时候会提醒。销售机会、报价、销售订单是一个动态、顺序模式的销售管理功能，可以将每一个销售活动进行细化管理，也可以跳过这些模块而直接进入发货单，通过发货单来反映您的静态销售额。
二、华强CRM客户管理软件的分析
1、华强CRM客户管理系统软件简介
华强CRM客户管理软件/标准版单机版/是一套针对于中小企业实施crm管理的软件，适合业务员电话跟单用.无须付费、无须注册、完全免费、功能强大。华强CRM标准版产品,适合业务员电话跟单管理及采购销售管理.通过详细记录客户沟通的过程，有效把握销售机会.软件以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作统一管理.提高销售的成功率.使用本软件,可帮助企业规范业务流程,提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源，达到全面提升企业核心竞争力的目的.2、华强客户关系管理系统功能概述
（1）、客户管理：详细记录客户沟通情况，主要包括客户信息管理(分类自定义、字段自定义)、联系管理、联系人管理、客户反馈、服务记录、文档管理等。客户快速查询，客户分析可以按月、季度、年来查询各个时间段的客户走势。竞争对手管理(2)、销售信息管理
产品报价：针对客户建立的报价单，详细记录各项产品报价情况，当客户成交后，可在销售开单中将报价中直接引入，避免重复录入数据。
销售订单：详细记录客户订购产品的详细信息，当客户成交后，可在销售开单中将订单直接引入，避免重复录入数据。
销售管理：针对客户建立的销售单，具有新建单据－提交审核－待审核－审核确定整个管理流程，详细记录客户的名称和联系人，产品，价格等各项信息资料，并且可以按照用户的要求设计报表格式，修改成符合公司实际情况的报表。销售开单可引用报价单及销售订单，避免重复录入产品明细，提高工作效率。
（3）、服务管理
投诉管理：详细记录客户投诉信息，并且可将投诉记录指派给某业务员受理，在系统也可以自动生成投诉信息并且以消息的方式通知受理人。受理人收到消息就能很快地知道客户投诉信息，然后针对客户投诉作出相应的处理，迅速满足客户的需求，大大提高客户的满意度。
服务管理：接到客户投诉后，可在服务管理中建立服务安排记录，安排业务员处理客户投诉，也可自动生成服务信息并以消息的方式通知相关业务人员，业务人员能立即收到消息并快速处理服务相关事项，并且可记录客户服务情况。服务管理模块可大大提高客户的满意度。
维修管理：可处理产品维修情况，客户将问题产品送到公司后。可由接修员登录客户维修单，系统可以自动生成维修信息并以消息的方式通知相关维修人员，维修人员能立即收到消息并快速处理客户送修产品。维修管理可大大提高售后服务效率，提高客户的满意度。3、华强客户关系管理系统软件的不足
（1）华强CRM软件功能简单易用，易于上手操作，但只适合中小企业，且行业不同企业性质不同对CRM软件的需求也不相同。
（2）单机版只能单机使用，并不需要与互联网或者其它计算机进行数据交换，具有封闭性，不适用于企业。
（3）系统功能模块设置不合理。软件使用的文件格式为.hqq文件，并不是通用的文件格式。没有第三方API借口，与其它的ERP管理软件（比如ITMC系统）不能进行数据连通和交换，也不能保证数据的完整性和有效性。
（4）在电脑操作系统方面，华强CRM软件在winXP系统中可以运行，进行数据编辑。但在win7系统中，网络版并不能完好运行。
4、华强客户关系管理系统软件的意见和建议
（1）在安装的过程中，安装程序、步骤比较复杂，而且对操作系统要求过高，有的版本操作系统安装不上。
（2）软件打包时最好设立桌面快捷方式，方便查找及使用，浏览器中打开不能保存，总要输入地址。
(3)权限设置复杂，容易误操作。
（4）输入时序号应该自然增加而不应该以最后输入的案件序号排在前面。
（5）应该加强华强crm客户管理软件专业版在线升级。
三、总结
通过这两周在老师的指导和学习下，让我了解到了客户关系管理系统CRM作为一种软件系统，它与ERP软件不一样，在CRM软件系统中，以客户作为系统组织的主线，以先进的软件技术实现企业的市场营销(Marketing)、销售(sales)、服务和技术支持(service)等前端办公领域自动化管理和流程的改善。“客户就是上帝”，如果没有客户了，企业将失去其赖以生存的能量，那么企业最终将走向灭亡。所以CRM系统就是以客户为中心，以服务为向导，处处体现客户对企业的重要性。同时，这个CRM系统平台把企业原来分散的力量和资源集结到一个层面上来，而这个层面就是客户与企业交流所需要面对的唯一平台。这样可以极低的降低客户与企业交流所需要经历的步骤，从而找到了与企业之间的最短的一条直接通道。从而降低了双方的成本，以实现客户和企业价值的最大化。
第8篇：客户关系管理报告正文
客户关系管理报告
一．客户关系管理的定义及作用
1.1客户关系管理的定义
客户关系管理的定义是：企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。
1.2客户关系管理包含内容
① 客户信息管理
这里需要把企业内部各部门、各员工接触客户所获得的资料集中起来统一管理。其中包括对客户类型的各种划分、客户的基本信息、客户联系人信息。企业营销人员进行跟踪的记录客户的状态以及合同信息等。② 市场营销管理
这里需要制订市场推广计划，对各渠道接触的客户进行记录、分类，还要提供对予潜在客户的管理。此外还要对市场各种活动进行评价。这里着重在一对一的微观营销上。
③ 销售管理
它的功能包括对销售人员通过电话销售、现场销售、网上销售的管理。需要支持现场销售人员的移动通信设备和笔记本电脑的接入，还需要进一步建立网上商店，支持网上结算管理。
④ 服务管理与客户关怀
其功能包括服务请求、服务内容、服务网点、服务所需档案以及服务收费等的管理，还有对客户关怀的支持。由于信息技术的高度发展，为客户关系管理提供了方便迅速的技术支持，但是客户关系管理的注意力不应该全部集中在技术
上，而应该把它看作是一种管理的新理念。客户关系管理的技术乃是战术层次的工具，现在确实需要从战略的高度来考虑，在企业的愿景、使命、目标和战略措施中把客户关系管理放在应有的地位。
1.3客户关系管理的作用
1.提高市场营销效果
2.为生产研发提供决策支持
3.提供技术支持的重要手段
4.为财务金融策略提供决策支持
5.为适时调整内部管理提供依据
6.使企业的资源得到合理利用
7.优化企业业务流程
8.提高企业的快速响应和应变能力
9.改善企业服务，提高客户满意度
10.提高企业的销售收入
11.推动了企业文化的变革
12.销售漏斗思想
二.客户关系管理的流程与实施
2.1知识库的建立
知识库是客户关系管理的后备资源。也是销售人员的知识储备中心。知识库的建立，是销售过程的前期准备，也是客户关系管理的前期准备。目前，根据公司的实情，暂定知识库结构如下：
1.案例分享（定期更新）
2.基本销售流程与技巧的讲解
3.产品知识的培训或教材
4.客户的分类归档与分析
①核心客户
②一般客户
③潜在客户
④
2.2客户的导入以及信息处理
公司之前的是模式是用有效信息表的方式导入，里面的客户信息都比较浅显，都是客户明面上的一些信息，没有对客户进行一个分析和整理。现在我们将客户细化。总共分为四个表格来导入：
1.《公共潜在客户表》（业务员确认不跟进的客户）
2.《潜在客户表》（业务员正在跟进的客户）
3.《长期未交易客户表》（一年以上未交易的客户）
4.《现有客户表》（每个业务员已经成交了的客户）
客户的评判说明以及评判结果都会在表格中显现。同时作为辅助的，我们还建立了《客户联系信息表》，《售后信息表》。
2.3客户达成客户的达成并没有太多的要求。在业务员与客户交易条件达到一致以后，只要将对方的信息确认好就可以完成交易。需要注意的就是出货明细要导入到出货统计表中。
2.4客户的维护
客户在公司交易了以后，针对我们这个行业来说，并不是一次性的交易。在技术上，售后服务上，还有后期的耗材购买上，都还需要与客户打交道。所以，这里就必须要有一套完善的客户维护跟踪制度，争取不漏掉任何一个有效的客户。在以上的四个表格中，公司是这样安排的：
1.长期未成交的客户中，由李伟每周发10个给业务员去联系。
2.现有客户和潜在客户中，由业务员自主跟踪联系。
3.公共潜在客户也是由业务自主联系。
以上的客户资源中，业务员联系完以后，将联系内容填好导入客户联系表中进行汇总归类。
客户关系管理论文
客户关系管理心得体会
客户关系管理岗位职责
CRM客户关系管理系统开题报告
客户关系管理的重要性
