第1篇：保险公司承保出单岗先进事迹
保险公司承保出单岗先进事迹材料
大地产险XX分公司承保出单岗始终坚持“以客户利益为中心”、“以创造更高的客户价值为使命”，围绕“一流化服务、统一的标准化服务、一站式服务”的“三个一”服务要求，从服务用语、仪表、流程、时效以及配套的服务基础设施等方面入手，提高服务水平，客户服务满意度连续2年达到98%以上。
1、在“一流化服务”方面，定期组织承保出单岗工作人员进行业务技能与服务礼仪培训，开展“服务礼仪、岗位操作速度与准确性”大比拼活动，使咨询、收单、录单、印制单证等各项服务效能均能够达到行业先进水平。开展“和谐之星”评选活动，激励大家在践行和谐保险服务理念、提升服务效率与服务质量、提高客户满意度等方面，继续加大工作力度，让客户充分感受到公司的“一流化服务”。为进一步优化“以人为本”的服务环境，公司在承保出单大厅设置了休息椅、饮水机、纸巾，并为老年人配备了花镜。公司还为每个工作人员配置了高速“单证编码扫码仪”、“摄像头单证扫描仪”，最大程度降低了单证领域的服务时间，提升了服务效率，降低了客户的时间成本。
2、在“统一的标准化服务”方面，建立了标准化服务制度管理体系，实施了标准用语、标准仪表、标准流程、标 准时效，确保每一个服务行为的标准性，让客户无论何时到公司办理业务，均能够享受统一、标准的规范化服务。同时，建立了配套的标准化服务考核体系，通过暗访打分、抽查打分、回访客户打分、考试评比等方式，对工作人员的标准化服务情况进行考核评比，并将其与年终考核晋升密切挂钩。
3、在“一站式服务”方面，通过系统化培训与不定期的轮岗培训掌握销售、承保、理赔等各环节的相关知识，具备了提供“一站式服务”的能力。在客户到出单前台咨询问题、办理业务时，能够给予周到、全面的保险服务建议，主动协助解决各类问题，并向客户提示在承保出单、理赔过程中需要注意的关键节点，如承保出单时应根据自身服务需求，注意险种的搭配、风险保障的充足性，在理赔过程中，应及时提供的相关信息及材料等，让客户在承保出单环节便掌握了各个服务环节需要了解的各类知识，使客户能够更好地享受公司各个流程的服务。根据平时客户提出的服务需求，积极通过公司的“服务发展大讨论”等平台，向相关部门进行反馈，推动公司整体服务水平的持续提高。
第2篇：保险公司承保出单岗先进事迹材料
保险公司承保出单岗先进事迹材料
大地产险XX分公司承保出单岗始终坚持“以客户利益为中心”、“以创造更高的客户价值为使命”，围绕“一流化服务、统一的标准化服务、一站式服务”的“三个一”服务要求，从服务用语、仪表、流程、时效以及配套的服务基础设施等方面入手，提高服务水平，客户服务满意度连续2年达到98%以上。
1、在“一流化服务”方面，定期组织承保出单岗工作人员进行业务技能与服务礼仪培训，开展“服务礼仪、岗位操作速度与准确性”大比拼活动，使咨询、收单、录单、印制单证等各项服务效能均能够达到行业先进水平。开展“和谐之星”评选活动，激励大家在践行和谐保险服务理念、提升服务效率与服务质量、提高客户满意度等方面，继续加大工作力度，让客户充分感受到公司的“一流化服务”。为进一步优化“以人为本”的服务环境，公司在承保出单大厅设置了休息椅、饮水机、纸巾，并为老年人配备了花镜。公司还为每个工作人员配置了高速“单证编码扫码仪”、“摄像头单证扫描仪”，最大程度降低了单证领域的服务时间，提升了服务效率，降低了客户的时间成本。
2、在“统一的标准化服务”方面，建立了标准化服务制度管理体系，实施了标准用语、标准仪表、标准流程、标
准时效，确保每一个服务行为的标准性，让客户无论何时到公司办理业务，均能够享受统
一、标准的规范化服务。同时，建立了配套的标准化服务考核体系，通过暗访打分、抽查打分、回访客户打分、考试评比等方式，对工作人员的标准化服务情况进行考核评比，并将其与年终考核晋升密切挂钩。
3、在“一站式服务”方面，通过系统化培训与不定期的轮岗培训掌握销售、承保、理赔等各环节的相关知识，具备了提供“一站式服务”的能力。在客户到出单前台咨询问题、办理业务时，能够给予周到、全面的保险服务建议，主动协助解决各类问题，并向客户提示在承保出单、理赔过程中需要注意的关键节点，如承保出单时应根据自身服务需求，注意险种的搭配、风险保障的充足性，在理赔过程中，应及时提供的相关信息及材料等，让客户在承保出单环节便掌握了各个服务环节需要了解的各类知识，使客户能够更好地享受公司各个流程的服务。根据平时客户提出的服务需求，积极通过公司的“服务发展大讨论”等平台，向相关部门进行反馈，推动公司整体服务水平的持续提高。
第3篇：保险公司出单岗工作总结
保险公司出单岗工作总结
篇1：人保个险部新员工个人工作总结
精诚团结 共赢未来 人保个险部新员工个人工作总结 能作为一名人保公司的员工，我非常荣幸，也非常自豪，荣幸是因为人保公司融入了我，使我认识了许多朋友。自豪是因为我在一个平凡的岗位为公司的员工和客户服务。进入人保公司已经一年多时间了，从刚刚进入公司到个险部，在老员工的带领下，我开始对保险行业有了一个认识和了解，并对**人保产生了一种莫名的好感。并通过书籍、上，以及向老员工请教，开始学习与保险业相关的知识，在经历了一个月的学习和锻炼后，我从个险部调承保中心。新的岗位，新的开始，但不变的是我对保险事业的执着爱好。到承保中心，刚开始我一边整理单证，一边学校承保实务和承保流程，了解一个出单员必须具备怎样的素质和技能。在自己的好学和同事们的细心指导和帮助下，我从对系统的不熟悉到熟悉，经历了从错！错！错！慢！慢！慢！的出单过程。在经历了两个多月的历练和训练后，我以为我已经具备出单员的条件了，一种满足感和成就感犹然从内心产生。但很快我就被当头一棒，原来我认为从个险部调到承保中心出单岗后，就不需过多地学习业务知识和与保险相关的知识，只需要熟练掌握操作系统和提高操作速度就可以了，其实这是一个错
误的想法。实践告诉我，作为一个出单员必须更要深入学习业务知识和保险条款。
篇2：出单岗自查报告
自查报告
尊敬的各位领导、同事们：
我叫XXX，现为XXX保险公司出单员，自20XX年10月14日进入公司工作，到现在已经有近5个月的时间。我从一个对保险行业知之甚少的新人成长至今，期间受到了许多同事的热心帮助和领导的悉心关怀，现在的我已经完全成为了一名财险人员，已经全身心地投入到了财险工作当中。借着这次公司“XXXX,XXXX”活动的东风，我对我的工作做了全面的回顾和自查，发现了一些潜在的、之前未及时察觉的问题，现作如下报告：
一、工作态度。作为一名出单员，我深知在工作中要时刻抱着认真谨慎的态度对待每一份保单、每一步的系统录入，绝不允许出错。因为我知道这不仅仅是我的工作需要，还是对每一位保户应负的责任。然而，我再自查当中发现，由我操作输出的保单也曾出现几次差错，导致需要作批单修正，这说明我仍然缺乏精益求精的精神，还是没有做到事无巨细。
二、工作技能。我跟随公司的几位出单员系统的学习了系统操作技能，现在可以独立承担各类车型的出单工作，但
是与经验丰富的前辈相比，仍然存在很大的差距，尤其是处理批量出单业务、车队业务时经常会应付不及，今后我的操作技能还需要多加练习。
三、专业知识。由于我的工号没有非车险出单权限，所以平时对非车险的专业知识学习得很少，对非车险的承保政策也缺乏研究。这是我工作中最大的不足，因为非车险是财险范围中占比非常重要的一部分，详尽、系统的学习非车险的专业知识是我今后工作之余的重点。
在以上三个方面以外，我的工作中还存在一些细节问题，比如：工装上下身不统一、不注意办公环境的整洁等等。在今后的工作中，我一定严格按照中支的要求，时刻对照自查，全面塑造和提升我的职业能力，为我XXX保险公司的业务发展添砖加瓦！
报告人：XXX
篇3：保险出单岗位职责
出单岗位说明书
篇4：出单员兼单证管理员个人工作总结
出单员兼单证管理员个人工作总结
自10月15日起进入阳光保险公司世博营销部工作，在领导的正确领导下、在同事们的共同努力下，我司已完成分公司下达的任务，并向着更高的工作目标努力奋斗。
随着公司业务规模迅速发展，业务团队的不断增加，保
险监管部门的严格管理下，我的工作技能也随着公司的发展在不断进步、提高。
现总结如下：
一、近半年的工作中，我通过实践学到了许多保险行业相关知识，不断的学习逐步提高了自己的能力。虽然之前也接触过这个行业，但我深深知道，自己经验还是非常欠缺的，需要不断的学习和磨练。因此，在以后的工作时间里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为公司多做贡献。
二、作为出单员兼单证管理员的我，需要严格遵守公司规章制度才能保证公司的稳步发展无后顾之忧。
1、出单管理：严格遵守公司出单岗管理制度，认真细致对待出单工作，认真仔细的核实承保资料，确保无误再提交核保、刷卡，减少后续问题的发生，以便提高承保速度。指导各代理机构做好出单工作并对其提出的问题做好解释工作，确保出单工作的顺利实施。
2、单证管理：保单的领取，发放登记，单证回销。严格遵守公司单证管理制度，对各代理的单证领用仔细登记，严格按照公司要求回销、保存单证。
篇5：工作总结
工作总结
过去的20XX年随着公司业务的顺利开展，我在这个不怕挫折，不断进取的大环境里，慢慢的成长着，并在专业知识和技能上有了一定的进步和增强。在整个公司开年不利的情况下，大家齐心协力，永不言弃的精神深深的震撼着我的心灵。让我在心底深处对各位领导和同仁产生了深深的敬意。
在出单岗担任出单员的这几个月，我对这个岗位有了另一个深层次的认识，我们的工作不单单是录入一张保单这么简单，因为对于一个保险公司来说，出单员保单的录入是对于一张保单保险业务的开始，也是体现我们公司对客户服务的开始。若出单部分出现问题，对于客户的新车上牌，车辆年审，以及出现理赔等后续工作都会有影响。在学习了车险和非车险的专业知识，业务调整政策，也明确了自己的不足之处。为了更好更快的完成自己的工作任务的前提下，加强出单员、业务员和客户的沟通，确保工作效率。
当然在工作中也遇到一些棘手的问题，如车商业务的出单情况，由于业务员是维护车商的中介，而客户的信息由车商提供给业务员，再拿到公司出单，最后把出单员测算的价格报给车商，车商再报价格给客户，期间可能遇到客户反馈的承保险种需改动，原先保存的单子就需要修改，但是由于出单时效的考核机制，导致不能直接原单修改，需要出单员重新录单，车商多为新车投保。
皆是即时生效保单，这样重新录单到客户刷卡，可能就导致保单不能符合要求，按时出单。换言之，为了能提高工作效率，就需要业务员和出单员积极的配合，业务员如能自主先系统试算，再报价给车商，确定承保险种，最后由出单员直接录单，这样不仅车商能第一时间得到报价，出单时效也会缩短很多。会大大提高整个公司的服务质量。
目前我仍担任公司的续保专员，在每周定时在虚报系统里提取待续保数据并提醒客户续保，做好脱保客户的原因登记。统计续保率和脱保率，随时向各分管部门汇报续保情况。让领导整体掌握公司的业务动向。
作为自身来说，除了做好自己分内的事以外，执行领导交办的事情。同时积极配合领导安排的工作，做到脚勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，遇到问题和矛盾时，主动从自身找原因，不推卸责任，勇于担当，主动寻找解决办法，而不是把脑筋用在怎么推脱关系上，我想，这是作为一个青年员工，最基本的职业道德和素质。虽然我个人的能力有限，但是我做到严于律己，不迟到不早退，明确目标。在适应公司的发展的同时，规划好自己的职业生涯。我即将离开出单岗，回到业务岗，在出单岗这短短的几个月，让我收获很多。在与客户的直接接触中也得到了还跟多启发和沟通技巧。在接下来的工作里，发扬团队精神，加强岗位间的协调，配合公司的整体联动性，完
成好领导下发的整体部署工作。
篇6：出单岗岗位职责
出单岗岗位职责
1、努力学习业务知识，不断提高专业技能，认真落实各项规章制度，严格执行公司承保政策。
2、负责从事公司全险种出单、车船税登记、客户信息登记、退保、批单工作，保管领用承保单证。做好承保工作。
3、严格执行行协《自律公约》和《关于执行条款、费率及费率规章特殊问题的处理办法》。
4、严格遵守客户服务部下发的出单服务《手册》，每笔业务自录入信息至将保单递交客户，必须在25分钟内完成系统内的录入。
5、严格执行公司“首问负责制”，全程负责(包括接待客户、收集承保资料)如遇特殊情况须及时移交相关人员。
6、负责对公司承保政策、管理办法、制度和实务规范的落实，积极反馈上级公司要求上报的各项数据。
7、协助处理承保投诉和客户纠纷并及时将相关材料向上级领导汇报。
8、负责单证管理及承保档案的装订，并定期上报单证清理情况。
9、完成领导交办的其他工作。
篇7：我的picc求职路----人保工作总结
我的PICC求职路，shining my life
大四以来的求职征途宛若一场华丽而曲折的探险旅程。最初上路的时候只有一个空空的行囊，而现在驻足回首，留下的有思考、有成长，也有过无助彷徨，更有现在对新旅途的展望。
PICC是我最大求职愿望
作为广东金融学院保险（风险管理与精算）的一名学生，个人喜欢保险，认同保险公司文化，从大一入学以来就开始关注PICC，从老师们的课堂上，从师兄师姐的分享中，从各种媒体宣传里，从那时起，我心中有个关于PICC的梦，希望有一天，我也可以成为一名人保人。
大四以来，关注的重心是PICC对应届生的招聘，更加关注人保湛江市分公司的发展与各种人才的招聘，似乎从大三开始在保险公司实习后，自己就想下决心立志入人保工作，PICC是我大四求职中的最大愿望。一路上坚信天道酬勤，相信一切美好的事情，所以每一个关于PICC的面试机会都会格外的珍惜，每一场有PICC的招聘会我都排除各种事情，每场必做足十分的准备，信心满满的去面试了。既然选择了远方，就要风雨兼程。
PICC的面试是认识自己的一面镜子
20XX 年11月1日，人保财险广东省分公司在广东金融学院举行大型的20XX届毕业生宣讲会，是如此地幸运全程
参与了这一次别开生面的宣讲会，慎重地递交了精心为PICC制作的个人简历，充满期待等HR答复。感谢人保，顺利通过简历筛选，接着参与第一轮面试，简单的自我介绍，为什么选择人保，为什么选择这个岗位，几个基本问题回答结束，就继续等下一轮的通知。好几周后收到省HR 部门的面试通知参加第二轮专业面试，面试前，去PICC广分同学那里求了
一夜的面经，自信的参加第二轮专业面试。三对一的面试，面试官非常友好，面试过程很轻松，类似于聊天，面试过程大概30分钟，然后继续等下一步的通知。
参加每一次的面试，于我而言，更像是一个认识自己的过程。为了更好的回答面试官的问题，你要仔细的挖掘自己的故事；面对工作岗位的选择，你要清楚地明白自己的兴趣、特长，以及期待。与面试官的交流，与面试者的交流，与同学们的交流，与其他人的交流，他们的反应、评价、回馈都是一面很好的认识自己的镜子。
PICC的两次实习受益匪浅
（一）、人保廉江支公司的实习
20XX年1月份终于收到通过第二轮专业面试，1月14日开始参加PICC为期两周的实习之旅，根据HR部门安排，实习地点是廉江支公司。
这是一场美丽的遇见。回到美丽的红橙之乡，久违的生
活气息，熟悉而陌生的廉江人，我是如此平凡又是如此幸运可以进入人保廉江支公司实习。我倍感珍惜这难得的机会，也踏踏实实认认真真地工作，以回报人保廉江支公司的知遇之恩。
人保廉江支公司是一个温暖的大家庭，温馨而友爱。一是整个廉江支公司具有极高的团队合作精神，分工合作，工作氛围和谐；二是每一位人保人都注重培养新人，整体学习氛围好，用心用力培养新人，谆谆指导，循循善诱，对每一位实习生都极度负责；三是平等和谐的工作环境，公司关心每一位员工，对每一位员工负责尽心。四是每一个员工都保持着向上的心态，以更加专业的服务，做大做强廉江的保险事业。
作为一个粤西地区的保险市场，总体感觉比较乐观，客户认同度
高，对于廉江非寿险市场初印象相对较好。廉江保险代理人市场还是处于发展初期的阶段，没有各种不良信息的污染，随着代理人专业水平的提高，营销员展业技能和综合素质的提高，这是一片充满希望的保险市场，前景乐观，可以憧憬美好的未来。客户对非寿险的认同度相对高，而人保廉江支公司，凭借着中国人保响亮的品牌优势，深受消费者喜爱，深得信任。人保廉江支公司20XX年的车险续保率约为67%，市场占有率大，在激烈的非寿险市场竞争中处于半垄
断地位，凭借着各种优势更有利于人保廉江支公司未来更好的发展。
（二）、人保中山市分公司的实习
进入PICC是我最大的愿望，可是到20XX年3月份还没有拿到人保湛江的offer，开始重新出发，关注人保对应届生招聘的面试了。留意到PICC广东省分公司20XX的春季招聘，就决定去面试中山人保，因为刚好有同学在中山人保实习中。20XX 年3月2日，人保广东省分公司在广州大学城举行大型的20XX届毕业生招聘会，是如此难得参与了这一次春季招聘会。经过在大学城的第一轮面试——省公司专业面试——实习机会，一路坚定地走过来，每一次都无比感激，倍感珍惜每一个机会、每一个人保人给我深深的教诲，深深感谢人保的知遇之恩。
通过第二轮专业面试后，人保中山市分公司人力资源部安排了实习生工作，第一二周被安排在电子商务营销服务部车险出单岗，第三四周被安排在出单中心非车险出单岗。主要是学习出单各种操作技能，提高保险服务意识，更好掌握实际上机操作能力。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，只有实践才可以出真知，才知道自己的不足之处。
中山作为珠三角地区一个重要的保险市场，市场竞争十分激烈。
人保中山市分公司市场占有率在同行业中处于领先地
位，市场份额大，在激烈的非寿险市场竞争中处于半垄断地位，充分发挥着人保的品牌优势平稳发展中。
感谢两次具有非凡意义的PICC实习机会，令我受益匪浅。从书本的理论知识，从整个宏观的保险行业状况到微观具体的PICC，从面试到实习工作，存在着巨大的跨越层面，真正领悟到"学无止境"的含义。
PICC的offer，shining my life
20XX年3月，参加了人保湛江的终面与体检，提前一个星期准备面试，回想实习的整个过程，准备面试的各种问题，自己模拟自问自答，稍微地准备了这一次的面试。很意外最后一轮面试，三对三，只有几分钟，几个例行的问题，之后很懵的结束，等最后的通知。
守得云开终见月明，20XX年3月底收到PICC的offer。从12年的11月到13年的3月底，差不多半年的时间，终究还是非常感谢PICC，给我机会、给我希望、给我成为一名人保人。
我的PICC求职路，过程就像一部电影，一切都发生的如此合情合理，一切又发生的那么意外丛生。这半年与PICC的故事，这些年与PICC的故事，教会我成长，教会我梦想，教会我信仰，教会我要努力成为一名合格的人保人。
扬帆远航需要PICC东风助力，我将以百倍的热情和勤奋踏实的工作来回报PICC的知遇之恩,希望PICC与我的故
事会一直是未完待续，shining my life.篇8：合作外点出单岗岗位职责
外点出单员岗位职责及要求
1、熟悉需要出单保险公司的相关业务承保规定及具体系统操作，能准确、快速给合作店业务员算单报价、出单及打印单证。
2、负责出单点承保单证及日常空白单证收集整理、存放管理，若出现交接后保管不善丢失情况，由出单人员自行负责。
3、做好业务数据的统计工作，每天出单情况、月整体出单情况、保费情况要及时汇报给分管经理，同时要熟悉出单店面的业务规模。
4、严格执行公司各项承保业务管理规定和内控制度，配合做好应收保费管控工作。
5、时刻关注出单店面的合作动态，若出现业务分流情况要及时汇报给分管经理。
6、严格履行保守公司商业秘密及出单客户信息保密工作，做到该透露的透露，不该透露的绝不透露。
7、负责和出单店面业务人员维护好关系，主动自发帮助店内人员出单之外工作。
8、按时上下班，不允许迟到早退，请假需提前向分管店面经理报备。
9、负责做好分管领导交代的其它工作。
篇9：出单岗
出单岗：
1.全险种录入、批改，承保台账录入
2.单证使用及预归档，单证领用、回收台账登记
3.锦泰、新兴橡胶、铁合金进出口出单、对账
4.大连中远水路出单、对账
5.车商业务处理
6.友仁共保业务处理
7.集中出单影像上传
8.保单领取台账登记
9.销售人员业绩分配
10.客户柜面查询工作
业务管理岗：
1.全险种核保
2.团车维护
流程提交
4.审批档案归档、装订
5.代理人台账统计
6.出单投诉处理
7.平台数据修改上报
8.出单员日常工作管理、培训
9.出单员考核报表
10.出单培训档案归档、装订
11.填写集中出单申请书
12.外围业务答疑
篇10：平安财险保险培训-出单岗人员实务操作手册
财产险出单人员操作手册
目 录
第一章 出单岗人员管理暂行规定
第二章 出单流程
第三章 相关编码规则
第四章 基础系统界面操作
（一）输入模式
（二）查询模式
（三）录单公共界面
1.
2.
3.
4.
5.
6.基础信息 币种信息 短期费率 附加险录入 缴费计划 特别约定及附加信息
第五章 非水险种系统界面操作（一期上线产品）
（一）财产一切险（附加利润损失险）（01险类的录入模式）
（二）建筑工程一切险（附加第三者责任险）（08险类的录入模式）
（三）责任险
1.公众责任险
2.产品责任险
3.雇主责任险
第六章 货运险系统界面操作
第七章 保单打印简要说明
第一章 财产险出单岗人员管理暂行规定
第一条 出单员职责
（一）执行公司财产险的规章制度和经营方针，遵守本部门的服务承诺；
（二）执行公司财产险条款、费率规章和实务规程；
（三）审核、录入投保单、批单，缮制、审核业务单证，登记各类业务台帐；
（四）及时上报各类公司规定的报表；
（五）各类业务档案及统计资料的管理，定期进行整理、装订、归档；
（六）及时与财务核对数据，电脑打印报表，与手工台帐核对；
（七）每月20日前打印下月续保清单，交各业务部门；
（八）及时反映和解决工作中的疑难问题，并提出合理化建议；
（九）认真学习保险知识，不断提高业务水平和工作技能；
第二条 出单岗工作内容如下：
（一）审核投保单证
出单员接到投保申请后，必须严格按照公司要求对投保单证进行初步审核，具体要求如下：
1、投保单证必须齐全，各栏目均需认真填写，不留空格；
2、保险标的项目、名称、范围应填写清楚，以免产生歧义；
3、被保险人、投保人、保险期限、保险标的所在地地址/邮编/被保险人所属行业/被保险人通信地址/邮编应逐项填写清楚；
4、投保单位应清楚反映保险标的情况，可以分项填写保险标的保额、费率、免赔的，必须分项填写，不得合并录入；
5、保险金额（或赔偿限额）应按各险种条款的规定来确定，如有多种确定方式，在投保单备注栏中应注明保额确定方式，以利于理赔；
6、如投保单有“免赔额”栏目，必须按不同险种相应的规定设定免赔额；
7、审核投保单所注明的费率，并根据费率核算保险费计算的正确性。如果遇有短期费率，应在投保单备注栏中注明；
8、审核投保单是否详细注明缴费日期及缴费方式，分期付款业务必须注明各期缴款日期、缴款金额；
9、如投保单需附清单或明细表，清单或明细表应一式两份，投保单和清单、明细表均需有投保人签章，清单或明细表均应附于投保单背面，骑缝章；
10、审核各项未尽事宜，如附加险种、部分投保条件的解释说明等是否在备注栏内注明，语言是否规范、无歧义；
11、公司核保政策对需进行标的查验的标的进行查验的风险查勘报告应有经办人员和投保人签章，并贴于投保单背面；
12、需要进行保前风险查勘的，应进行保前风险查勘，在系统内如实录入相关信息，并书面上报投保单和查勘报告财产险部审批；
13、凡承保条件改变或投保单需修改的，出单人员必须向经办业务员说明，要求重新更改投保单或要求投保人对修改内容予以书面确认。
（二）录入投保单
1、在业务系统中录入投保单时必须严格按照投保单内容录入相关信息，不能任意增加或修改投保单内容；
2、保额录入时应严格按照投保单列明的各项标的保额分项录入，详细注明标的名称、数量、保额；
3、准确录入保险费率，对不同标的采用不同费率的，录单时必须根据承保标的分项录入费率；
4、根据投保单内容，录入相应的附加险，附加险中有保额、限额的必须录入相应的保额（限额），加收保费的，必须录入相应的费率；
5、严格按照投保单内容录入缴费日期，缴付金额。分期付款，录入各期缴付起期及止期，缴付金额；
6、其他业务系统无法录入的内容，录入特别约定栏内。对应栏内无法录入的，须在该栏内注明“详见特别约定”，并在特别约定栏内注明相关内容；
7、特别约定栏必须注明缴费约定；
8、保单录入完毕，审核无误后，上报公司核保人员；
9、对因录入不合格下发修改的投保单，出单员应严格按照要求进行修改，对要求上报资料者，应及时与业务人员取得联系，及时上报相关资料；
10、业务系统中录入的数据必须与投保单内容完全一致；
11、每一险种的录单操作请参考该险种的系统界面操作
指引。
（三）缮制保单
1、投保单经核保人核保通过后，即可缮制保单；
2、业务系统中设置打印格式的险种，出单员可直接打印保单及收据。业务系统中未设置打印格式的，手签单应按规定时限录入系统，并在业务系统中做好保单号的关联，出具的保单必须字迹清楚，内容完整，严格按投保单内容缮制，保费发票必须通过业务系统出具；
3、除另有规定外，均应在接到投保单的当天出单，出单日期不得迟于起保日期；
4、出单后如发现保单有错，应在更正后加盖校正章，更改不得超过三处，同时应将错误处在电脑中改正，不得更改的项目，必须出具批单更改；
5、凡有附加条款的，必须在保单正本后面附贴附加险条款，并加盖骑缝章。
6、保险单缮制完毕，出单员复核无误后，加盖承保专用章。
（四）批改保单
1、保单内容需要更改时，须出具批单批改；
2、凡属被保险人要求更改保单者，必须由其出具加盖公章的书面申请，说明更改事项及原因，收到书面申请后，应先查对业务留存保单副本，审核批改内容，批改内容超过
核保
政策限定条件者，应事先报公司财产险部核保人审批，得到认可后方可同意批改。因录入错误批改的，出单人员应做好登记备查；
3、批单必须通过业务系统录入，电脑套打；
4、批单录入时，首先根据批改内容选择批单格式，凡批改涉及到保险金额、保险费的变化，应在批单内容中列明计算公式。批文严格按照公司要求缮制，力求规范、内容详尽明了，修改事项原内容及现内容清楚。同时，进入批改明细，将原投保单项下内容更改，并通过业务系统报分公司承保部审核；
5、超过分公司最高核保人的核保权限时，应报总公司审批。核保通过者，可打印批单。凡涉及增加保费的，必须同时打印收据；
6、注销保单，必须将保单正本及收据收回；
7、批单出具完毕，一式，正本附贴于保单正本并加盖骑缝章交回保户；
8、保单财务联交财务，业务联附贴于保单副本。
（五）清分单证
1、除另有规定外，出具保单和发票后，将保单正本交被保险人，待保费到帐后将保费发票交被保险人；
2、将投保单附贴于保单业务留存副本后面，分险种业
务存档；
3、保费收据存根顺号保存，按50份定期向单证主管部门销号；
4、收到保费后，业务内勤应及时将保费、保费收据交给财务部，财务部应在保费收据上盖章后退回业务部门清分；
5、业务部门将保费收据副本附贴于保单业务留存副本后面，分险种存档。
（六）保单装订、保管
出单人员负责本机构承保档案的管理工作。
1、凡套打的保单副本按流水号50份装订一册归档。装订成册后，在档案卷宗上注明险种，保单号或相应的流水号，并粘贴保单销号表；
2、没有印刷号的非格式保单按照保单流水号(包括注销的保险单)和保单年度进行装订，每一册档案中保单年度应为同一保险年度，对于业务办理较少的险种保单可合并装订一册，但必须在档案的第一页附“保单目录”，每一册档案中投保资料应在200张以内；
3、作废单证的各联必须加盖作废章；
4、保单装订及保管必须严格按照公司财务部门相关规定执行，确保装订规范、保管安全，管理有序，查阅方便；
5、承保资料的粘贴应做到左齐、下齐，保单副本粘贴
承保资料应加盖骑缝章，每50
份装订一册；
6、录单人员应及早完成上月承保资料的收集和整理归档工作；
第二章 出单流程
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第4篇：保险公司出单员工作总结
09年个人工作总结
光阴似箭，转眼间2022年即将进入尾声！做为渤海**中支一份子来说，首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将一年工作简要总结如下：
1、提高自身素质，履行自己的职责。
今年2月份我步入到渤海**中心支公司，从事财产保险这个陌生的行业。对于一个与财产保险一无所知的新手来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应出单岗工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个让大家满意的出单员。做为保险公司的出单员来说，主要工作就是学习好省公司的核保政策传达给领导，业务员及客户、出单、单证归档以及与出单相关的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心和认真的去落实，现在保险市场竞争力大，渤海来**的时间不长，当时对于很多客户来说是陌生的，所以能做进保费是不容易的，每次业务员带来的保户，公司领导和业务员都是耐心的解释让客户买得放心，我作为出单员此时就是要有一个好的态度做好我的本职工作，不断学习，不断进取。
2、认真学习核保政策，做好服务，当日事当日毕。
出单员是保险公司的一个窗口，服务好是自身必不可少的修养，让客户满意了，以后还会来光顾，业务员满意了公司的效益也会越来越好，那么我首先要认真学习省公司传下来的政策，然后与领导汇报，与业务员和客户做好解释，让他们了解政策，收好质量的保费，让渤海日益壮大。
第5篇：保险公司出单员工作总结
保险出单员个人工作总结转眼入司已经XX了，首先感谢公司给我这个成长工作的机会，同时感谢各位领导和工作伙伴对我在工作中的帮助、支持与指导。在这段工作期间，经过不断的学习，我提高了保险业务技能及知识水平，但也存在着一些不足，现就XX来的工作总结如下：在思想上，我严于律己，遵守公司规章制度，坚持做到不迟到，不早退，准时上下班。积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，化为自己的思想武器。现阶段，我主要在虹升江淮车行出单，是一个直接面对客户，需要耐心和细心的工作岗位，所以我时刻注意自己的言谈举止，对待客户热情大方，不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。在与客户进行沟通交流时能主动说明、解释在车行进行购买车险的所具有的全面保障，以此达到稳定客户，促成客户在车行新购保险。在出单方面，出单员的工作是枯燥重复的，但即便每天重复着同样的工作流程，我们都必须认真仔细的录入每一个保单。我深知自己工作的重要性，对此抱着严谨认真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习，不断提升自己的业务水平和工作能力。在这段时间的工作中，自己还存在着许多的不足之处，比如学习的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，关于车险理赔方面还不能更详细的向客户介绍等等。学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。在今后的工作中，我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作；更努力地熟悉承保政策和工作系统，加强专业技能；更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，使自己更好地做好本职工作，服务公司。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指导。
第6篇：保险公司出单员工作总结
2022年保险公司出单员工作总结
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保险公司的出单员是一份重要的岗位，转眼到了2022年写工作总结的时候，不断地反思和学习才能让出单的工作越来越专业。下面是七号文库网为您整理的关于“2022年保险公司出单员工作总结”，希望对您有所帮助。更多精彩请锁定七号文库网工作总结栏目。
2022年保险公司出单员工作总结
对于作为一名出单员来说，不单单只是录入一张保单那么简单，随着公司业务的顺利开展，我在这个勇于创新、不断进取的大环境里，慢慢地成长着，并在专业知识和业务技能上有了一定的进步。现就将2022年工作总结如下：
一、2022年工作总结
1、出单工作
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出单工作是我的本职工作，作为前台人员必须有熟练的出单技能。2022年我的KPI指标变化较大，前半年因出单业务不熟练，以及对KPI系数理解掌握的不够准确，导致KPI系数较不稳定。通过对自身原因的查找，和向其他优秀出单人员的学习，逐渐掌握了技巧。20xx年下半年的指标较为稳定，连续几个月KPI系数控制在100分，但因前台主要为批单业务较多，出单量不足，导致综合排名较低。在系统操作中，能熟练掌握核心系统和简易系统，但是由于出单量较少，练习不足，出单速度和出单效率还有待加强，与其他优秀出单人员还有一定的差距。
2、服务工作
前台服务主要分为客户服务和业务服务。客户服务是我们工作的基本，热情、专业地对待每个客户是我们的主要职责。我对待每一位客户都能做到精神饱满，热情有礼，细心周到，专业严谨。客户的每一张保单、每一张批单都是最-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--
重要的，客户的问题我会耐心解答，认真沟通，希望客户能从我这里得到清晰满意的解答。业务服务是我们的根本，一线的业务需要我们强有力的支持。对待客户经理和代理人员我们将会更加耐心，可能因为说话方式和角色角度的问题导致沟通上的不良，但是我还是尽我自己最大的努力，为大家解答疑问。
3、复核工作
2022年下半年，中支从初审的基础上新增了复核权限。虽然复核工作我只是协助，但是我感觉自己的责任又多了一些，我应该更加认真对待每一个单子，发现有可能出现的风险，对其做到有限的管控和防范。
4、流程工作
我的主要工作还包含运营方面的流程工作：承保流程，验车验证流程，内部流程，财产险流程等。
工作整整两年了，从初出茅庐的毕业学生到如今有些工作经验的员工，从开始说话的唯唯诺诺到现在对待保户的-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--
游刃有余，从万事均要询问的学习型员工，到现在将所学教给新员工，可以说这两年xx给我的不仅是工作这两个字。
年初没有开始的新鲜感，取而代之的是每天的繁忙，决心甚至不像开始那时的坚决，加之有有难度的问题的堆积，心中更有来自责任两个字的。是年初的车险见费出单年底的出单，是核保的费率因子法上线电脑部车船税平台的运行，工作上的每一点点，系统上的每一步更新，我都，尝试，全力以赴。而每当上线的那一刻，我也比常人心中多添了一份喜悦，而恰恰是这份喜悦支撑着我前行。
除了面对保员，为上门客户批改咨询服务更是我工作重中之重的一。面对专业的保险术语，我会化繁为简，用通俗的话语让客户明白。面对焦急紧张的客户，我会用最简单的表情微笑来安抚。而面对暴躁的客户，我也会从容面对，耐心的听他发完牢骚，在与他寻找解决办法。的确，听到客户之间不经意的赞-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--
许和表扬，我的嘴角也会多了一份得意的微笑。此刻的我仅代表我，更代表整个出单中心，乃至平安品牌。
现在的我并而沾沾自喜，相比优秀的同岗人员我差的还很远。从未离过家的我，即使有像朋友般的长辈在身边鼓励和支持，心中也不免有些或那样的不自信。面对各地有经验有能力的出单精英们，我深知身为全才得，车、财、意，样样精通，这使得我又崇拜又羡慕。听着大家对我最小的妹妹说的那些鼓励的话，心中就有学习的劲头。我开始向意健险的核保人和同事学习了起来，从渐渐的概念在脑海中，到熟悉简单的操作流程，再到疑难问题的独立面对，我相信，在不久，险种会被我“征服拿下”，甚至是财产险。
对2022年的期许也颇多，改掉慌张毛躁的毛病是首要，身为初审岗的我深知工作多一份仔细少一分疏忽的忠告。身在团结奋进的大家庭，我会与大家共进步，帮助临到和同事带好每新员工，-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--
这既是帮助他人提升，在新的一年里真正的好帮手，同事的号搭档，跟随xx“聪明经营，健康超越”的思想，干好每一天，健康的成长，超越昨天的，从而真正的享受着这其乐融融的，享受着这快乐的工作。
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