保险组训岗位职责（共6篇）

第1篇：保险组训工作职责

       组训的工作职责

       一、“组训”，顾名思义，即组织训练。

       二、组训的工作职责如下：

       1、参与营业单位年度经营计划拟定，执行与检讨评估工作绩效，并指导单位建立正确的经营理念、管理技巧与作业控制。

       2、督导营业单位经营目标的达成，协助拟定增员、选择、训练计划与活动。

       3、达成营业区（督导区）主管所指定的各项工作任务。

       4、参与培训部（室）、营业区（督导区）、营业单位培训课程的规划、执行与日常授课。

       5、协调业务员、主任与经理之间的沟通与辅导面谈。

       6、指导营业单位各项竞赛、激励活动的策划与协助执行。

       7、参与策划营业单位各项会报活动：如月会、周会、早（夕）会经营、主管会议……

       8、协助营业单位作市场战术分析、市场开拓与监督业务员市场展业活动管理。

       9、参与营业单位各项业务活动管理与绩效分析，如：实动率、人均绩效、脱落率、工作日志检查……

       10、参与营业单位各项行政管理活动，如：新人登录、考试指导，考（差）勤管理、职场布置、业绩板运用……

       11、与分公司（办事处）有关部门联系、协助区（部）经理做好内部人事的沟通，加强团队精神，提高工作士气。

       12、其他。

第2篇：保险组训岗位工作总结

       工作总结

       2022年，我担任收展部组训已经一年多了，在分公司领导的正确领导下,在收展部全体员工的支持配合下，收展部的工作业绩按照既定计划全面完成，我个人在这一年多的实际工作中也取得一定的进步。现将2022年个人工作总结如下：

       一、熟悉岗位职责，迅速进入状态

       我由200 年 月进入中国人寿，于 年 月在收展部领导的提名及同事的支持下担任组训一职，期间参加了 年 月省 公司组织的初级组训培训。在担任组训以来，我能积极通过学习并在工作方面多向老员工请教，了解到组训岗位的职责在整个保险业内的重要作用，为此，我着重在职场训练、业务辅导、业务推动、活动管理等方面开展工作，加强自身的锻炼和经验积累，迅速进入工作状态。

       二、主要工作成绩

       1、积极筹备组织各项会务的顺利召开

       首先在做到每天及时掌握各主管和所辖团队业绩情况，对业务伙伴的访量进行追踪和记录。收集各团队好的做法和成功案例，利用会议时机进行宣讲和鼓励，在团队树立标杆，既起到了表扬先进又起到了引导教育的作用。其次在早会中重点进行专题教育，氛围营造及方案宣导。比如：区域拓展的开展中，前夕宣导、市场开发流程、拓展话术、拜访技巧等，使伙伴们团队协作意识增强，团队凝聚力大大提升，使伙伴们看到了希望，对未来

       1 充满了信心。另外重点追踪团队成员动态和每日活动安排。及时了解伙伴们的展业心态，遇到问题及时共同找到解决的方法，让伙伴们感觉团队就是家，感受团队温暖。

       2、认真对待每次培训任务

       员工的培训是组训岗位一个重要工作内容，良的教育训练方法和课题，能对后期业务工作开展起到重要作用。每次接到新的培训任务时，我个人必须首先接受培训，熟练掌握新险种的特点，对应的销售群体以及卖点，还要分析不同险种之间的差异性，从中找准新险种销售的切入点，并以此做好备课和课件讲义，然后再组织开展本部门的技能培训，一年来个人组织开展各类培训会议 次，业务伙伴反映基本认可，伙伴们的工作业绩也凝聚着我的一份努力。

       3、做好表报管理及服务工作

       表报管理是部门工作业绩质的体现，从各类报表上可以直观反映同事的工作状态，也能查找工作薄弱环节，同时协助业务伙伴及时录入信息，完善保单也直接服务于业务伙伴，能有效的加强团结和促进团体意识。全年我能结合公司开展的各项阶段竟赛方案进行一系列的表报追踪。认真的传达公司的精神和各项竞赛方案，针对不同阶段的竞赛重点，及时订立目标，制表上报，制做每月伙伴绩效与达成竞赛方案人员追踪版块；做好方案宣导海报和业绩追踪海报，积极营造职场展业氛围；通过我的个人努力以及收展部全体伙伴的共同努力，截止10月份，收展部已完成2 期交保费 万，三、个人工作心得

       通过一年来的工作，让我深切感受到要想做好一名组训，必须要有扎实的专业知识、良好的表达能力、精细的业务辅导能力、高超的业务推动能力、优秀的人际沟通能力，只有具备了上述素质才能胜任这个岗位，所以在今后工作中，我还需要继续全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和治理能力。为做一个优秀的寿险工作者而努力。

       四、工作中的不足

       虽然一年来，我个人在工作中有一定收获，但还是由于工作千头万绪，难免忙中出错。在工作当中也存在很多的不足，主要表现在以下方面：

       1、有时服务不及时，出现统计数据偏差；有的时候不能及时地给伙伴们提供相应的服务。没有把伙伴需求的最终解决当做我工作的重中之重，服务意识还有待加强。

       2、时常出现工作急躁情绪；职场中，面对众多的伙伴的不同需求和不同个性，没有设身处地的站在他们的立场思考问题，导致不能平和的面对每一个人，偶尔会情绪急躁，出现处理一些工作关系时还不能得心应手，影响正常工作。

       3、个人业务相对较弱。作为团队的一名组训,我也还需要不断加强自身学习和提高，个人的业务能力要及时跟上。

       五、下一步工作思路

       2022年已经接近年终，新的一年即将到来，在今后的工作中，我将努力提高自身素质，克服不足，朝着以下几个方向努力：

       1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。以 “业精于勤而荒于嬉”作为我的座右铭，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

       2、不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。

       3、树立正确的工作心态，及时纠正思想偏差和职业倦怠思想，多在如何提高团队协作意识和树立团结共事的工作氛围上想办法、找路子。多从双向思维和换位思考上理解伙伴展业的艰辛和困惑，及时与他们开展谈心和沟通，一方面培养自身的平和亲近的人格魅力，一方面设身处地的解决伙伴的实际困难，以此带动整个团体协作共事，互亲互爱的工作氛围，营造留人留心的工作环境。

       以上是我个人2022年度工作总结，不足之处请领导和各位同事批评指正，我将认真听取并加以改正。

第3篇：保险组训岗位工作总结

       工作总结

       2022年，我担任即墨市支公司收展组训已经两年多了，在支公司领导的正确领导下,在收展部全体员工的支持配合下，收展部的工作业绩按照既定计划全面完成，我个人在这一年多的实际工作中也取得一定的进步。现将2022年个人工作总结如下：

       一、主要工作成绩

       1、积极筹备组织各项会务的顺利召开

       首先在做到每天及时掌握各主管和所辖团队业绩情况，对业务伙伴的访量进行追踪和记录。收集各团队好的做法和成功案例，利用会议时机进行宣讲和鼓励，在团队树立标杆，既起到了表扬先进又起到了引导教育的作用。其次在早会中重点进行专题教育，氛围营造及方案宣导。比如：区域拓展的开展中，前夕宣导、市场开发流程、拓展话术、拜访技巧等，使伙伴们团队协作意识增强，团队凝聚力大大提升，使伙伴们看到了希望，对未来充满了信心。另外重点追踪团队成员动态和每日活动安排。及时了解伙伴们的展业心态，遇到问题及时共同找到解决的方法，让伙伴们感觉团队就是家，感受团队温暖。

       2、认真对待每次培训任务

       员工的培训是组训岗位一个重要工作内容，良的教育训练方法和课题，能对后期业务工作开展起到重要作用。每次接到新的培训任务时，我个人必须首先接受培训，熟练掌握新险种的特点，1 对应的销售群体以及卖点，还要分析不同险种之间的差异性，从中找准新险种销售的切入点，并以此做好备课和课件讲义，然后再组织开展本部门的技能培训，业务伙伴反映基本认可，伙伴们的工作业绩也凝聚着我的一份努力。

       3、做好表报管理及服务工作

       表报管理是部门工作业绩质的体现，从各类报表上可以直观反映同事的工作状态，也能查找工作薄弱环节，同时协助业务伙伴及时录入信息，完善保单也直接服务于业务伙伴，能有效的加强团结和促进团体意识。全年我能结合公司开展的各项阶段竟赛方案进行一系列的表报追踪。认真的传达公司的精神和各项竞赛方案，针对不同阶段的竞赛重点，及时订立目标，制表上报，制做每月伙伴绩效与达成竞赛方案人员追踪版块；做好方案宣导海报和业绩追踪海报，积极营造职场展业氛围。

       二、个人工作心得

       通过一年来的工作，让我深切感受到要想做好一名组训，必须要有扎实的专业知识、良好的表达能力、精细的业务辅导能力、高超的业务推动能力、优秀的人际沟通能力，只有具备了上述素质才能胜任这个岗位，所以在今后工作中，我还需要继续全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和治理能力。为做一个优秀的寿险工作者而努力。

       三、工作中的不足

       2 虽然这一年来，我个人在工作中有一定收获，但还是由于工作千头万绪，难免忙中出错。在工作当中也存在很多的不足，主要表现在以下方面：

       1、有时服务不及时，出现统计数据偏差；有的时候不能及时地给伙伴们提供相应的服务。没有把伙伴需求的最终解决当做我工作的重中之重，服务意识还有待加强。

       2、时常出现工作急躁情绪；职场中，面对众多的伙伴的不同需求和不同个性，没有设身处地的站在他们的立场思考问题，导致不能平和的面对每一个人，偶尔会情绪急躁，出现处理一些工作关系时还不能得心应手，影响正常工作。

       3、个人业务相对较弱。作为团队的一名组训,我也还需要不断加强自身学习和提高，个人的业务能力要及时跟上。

       四、下一步工作思路

       2022年已经接近年终，新的一年即将到来，在今后的工作中，我将努力提高自身素质，克服不足，朝着以下几个方向努力：

       1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。以 “业精于勤而荒于嬉”作为我的座右铭，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

       2、不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。

       3、树立正确的工作心态，及时纠正思想偏差和职业倦怠思想，多在如何提高团队协作意识和树立团结共事的工作氛围上想办法、找路子。多从双向思维和换位思考上理解伙伴展业的艰辛和困惑，及时与他们开展谈心和沟通，一方面培养自身的平和亲近的人格魅力，一方面设身处地的解决伙伴的实际困难，以此带动整个团体协作共事，互亲互爱的工作氛围，营造留人留心的工作环境。

       以上是我个人2022年度工作总结，不足之处请领导和各位同事批评指正，我将认真听取并加以改正。

第4篇：保险公司组训的职责

       保险公司组训职责

       组训（TRAINER）即组织发展管理和培训，它的建立是营销业务飞速发展的必然趋势。随着营销部人员规模的不断扩大，营销部经理无法结合上千营销员的个性作针对性的训练和新人的辅导、陪访，而主管的管理能力、辅导能力又跟不上，所以留下许多后遗症，如保单质量差，队伍士气不稳定、营销员的理念、技巧、素质提升不快、甚至滞后。而建立组训队伍将对整个教育训练制度化、组织化、并据此使训练深入到每一个营销员。

       组训即组织发展管理和培训，它的建立是营销业务飞速发展的必然趋势。随着营销部人员规模的不断扩大，营销部经理无法结合上千营销员的个性作针对性的训练和新人的辅导、陪访，而主管的管理能力、辅导能力又跟不上，所以留下许多后遗症，如保单质量差，队伍士气不稳定、营销员的理念、技巧、素质提升不快、甚至滞后。而建立组训队伍将对整个教育训练制度化、组织化、并据此使训练深入到每一个营销员。

       一、组训人员的地位和作用

       组训在寿险营销部是一个十分重要的岗位，对业务员必须“作之君，作之父，作之师”，不仅负有第一线教育训练之重大责任，而且是经理的左右手。组训好比军队中的参谋、幕僚，他们想在经理前面，站在经理的后面。

       二、组训人员的工作职责

       1参与营销部的年度经营计划的拟定、执行、检讨、评估。

       2参与营销部的新人辅导、衔接教育、心理建设的课程设计、执行和日常授课，对营销员进行个别辅导和沟通以及陪防。

       3协调营销员、主任、经理之间的关系，加强与其他营销部的联系，协助经理作好内部沟通，加强团队精神，提高工作积极性。

       4策划营销部的晨会、例会、主管会议。协助营销部总经理作市场分析，市场开拓以及日常活动管理。

       5参与营销部的各项行政和活动管理以及绩效分析：如脱落率、人均绩效、举绩率、考勤率、职场布置、业绩榜运用。

       三、组训人员应具备的条件

       1年龄：22岁至35岁

       2要有大专以上的学历，有敬业、乐观向上的工作态度。

       3必须通过中国人民银行的保险代理人资格考试，并取得了《保险代理人资格证书》

       4具有协调、教育、策划、推动、影响的能力。

       5能收集一些市场信息并分析、预测市场动态变化。

       6要有良好的品德修养、威信，能激励同仁发挥潜能，达成目标。

       四、组训人员必须接受教育和训练

       教育的内容有：寿险基本原理，核保、核赔的基本知识，寿险招募、甄选、培训辅导、激励、督导的方法以及运用。训练的内容有：如何成为一名专业讲师，如何运用绩效分析挖掘营销部的潜力，如何进行专案策划。

       五、组训的配备与职级

       每一营销分部设专门的组训人员，其比列不超过50组训人员按照其发展和个人成长的速度，可分为四个级别即组训经理、组训科长、组训专员和组训员。

       六、组训的收入

       由于组训级别的不同，他们的收入也不一样。组训人员的工资收入由四部分组成。一部分是组训津贴收入，一部分是效益工资，还有一部分是辅导津贴，最后一部分是个人的基础展业佣金收入。

       组训人员的福利包括单位提供的养老保险、意外伤害保险、住院医疗保险等。

       七、组训的考核和晋升标准

       组训员的考核期为半年，组训专员、组训科长、组训经理的考核期为一年。他们的晋升标准根据公司的定期考评标准来确定。

       PS:我个人在中国人寿收展部实习过一段时间,工作内容就是组训,个人觉得这是个非常累的工作,做的东西非常多,而且做出了成果却归bo,但同时也是非常锻炼人的.我个人感觉作个2年左右的组训再跳比较好

第5篇：保险公司组训工作职责

       组训工作职责

       一、根据县支公司（或营销区部）下达的各项经营目标，协助区部经理或营销职场主管拟订所在营销职场的总体经营计划，根据经营主题编写每月行事历；

       二、组织实施业务拓展活动，协助区部经理或主管实现业务拓展目标；

       三、组织阶段性人力发展活动，协助区部经理或主管实现人力发展目标；

       四、协助组织新人培训活动和从业资格考试，组织开展营销职场销售人员日常教育训练和辅导工作，提高新人育成效果；

       五、负责营销职场各种会议经营的策划、组织与实施，每月主讲晨会专题4次（含）以上；

       六、编制营销职场的统计分析表报，及时统计与分析营销职场经营绩效状况，每月撰写1篇营销职场绩效状况诊断与分析报告；

       七、落实业务人员活动管理工作，根据业务人员需求进行陪访活动，每月陪访作业4次以上；

       八、负责组织营销职场布置，落实营销职场制度建设和营销职场文化建设；

       九、根据上级公司要求，做好职场项目推广工作；

       十、完成公司交办的其他工作任务

第6篇：组训岗位职责规范大纲

       乾坤八式第一式—系统性早会经营板块

       （一）系统性早会经营

       1、系统性早会的定义： 2、系统性早会的经营思路（1）早干会经营（2）大早会经营（3）二次早会

       （4）系统性早会的经营目的 早会内容的建议 1、营销人员方面 2、典范分享 3、基本法利益引导 4、公司方面

       （5）系统性早会的周、月计划的行事历

       (二)早干会

       1、早干会前期策划 （1）早干会的重要性

       主管是营销队伍的核心力量，无论组织发展还是业绩达成都必须先从主管层开始推动，经营好早干会才能确保公司各项政令上传下达，及时掌握团队经营现状，并针对性确定未来工作重点，培养主管层级的团队管理能力，最终实现自主经营。（2）召开早干会的目的及效果（3）早干会的自主经营意识 1、会功能小组的确定 早干会流程：

       专业学习有如下内容： 工作研讨

       2、早干会会议制度的确定

       3、其他提高早干会的自主经营意识措施 4、早干会的组织和分工

       （1）怎样让主管达到思想高度统一（2）早干会的人员分工（3）早干会的意义与作用 1）营业区的目标与分解

       2）帮助主管盘点下辖可控及可活动人力 3）怎样有效的帮助主管将本组目标分解 4）早干会如何帮助和激励主管管理团队。1>帮主管分析自己团队架构及下辖人员状况

       1>>帮助主管画架构图（例如组织架构与归属）2>>教主管找出架构中的可控人力及关键人物 3>>根据主管自身架构情况进行梳理 2>激发主管积极性并让主管率先垂范 1>>从业务方面出发都有哪些举措 2>>从增员方面出发都有哪些举措 3>>从荣誉方面出发都有哪些举措 4>>其他方面举措

       3、机构决策

       1）提高机构决策事项的思想统一 2）机构经营中的决策项目 1）架构梳理。

       2）机构考勤制度的制定。3）方案的制定与兑现。4）组织发展节奏。3）营销话术的开发和推动 ① 营销话术开发原则 ② 注意事项：

       4、早干会中不足及改进措施 1）事后总结的方式 2）行事历安排举例：

       (三)系统性大早会运作

       1、系统性大早会前期策划 1）系统性大早会的重要性 2）系统性大早的目的和效果 3）系统性早会课件的开发及流程设计 4）销售工具的使用及效果 5）系统性大早会的自主经营意识 1>系统性大早会功能小组的确定 2>系统性大早会会议制度的确定 3>会前： 4>会中： 5>会后：

       3）其他提高大早会的自主经营意识措施 2、系统性早会的安排与事前工作

       1）主持、主讲、新闻新知、开心一刻等环节的人员安排及沟通 2）预演练习时间及人员安排 3）时间把控的原则以及会中注意事项 1>时间把控 2>会中注意事项 3、日常大早会的四大板块（1）日常板块 1）早会问好

       1>问好的状态和话术（举例：日常和特殊的日子）

       1>日常问候： 2>节日问候: 3>业绩推动月份问候 4>增员月问候语 2>问好的忌讳 2）敬业时间 1>司训司歌（打到灯片上）

       2>选择性诵读的几种激励或者拜访话术（日常、业务、增员）3）动感晨操（几款常用晨操的音乐包和视频）4）区名区乎部名部乎 5）出勤公布及追踪 6）新闻播报

       1>如何根据周、月早会目标进行播报新闻信息的选择

       选择正面、积极、警示具有学习及实用型的新闻。如：重大事故案例、行业动态、公司最新消息。2>播报新闻内容的讲授方式和创新模式

       PPT展示、视频播放、人员播报、类似事故人员案例分享 7）开心一刻

       1>开心一刻方式的选择都有哪些

       互动游戏（小笑话、猜谜语）、视频、表演等 2>所要起到的效果

       活跃气氛、开心营销、全员参与、提高团队协作能力 8）活动量管理

       1>活动量管理的几种方式

       1>>工作日志的回收和现场抽查的话术以及批改的技巧。2>>卡单及小额卡单回收、抽签、现场回访的话术

       （2）分享板块（时间的控制）1）典范包装与沟通辅导 1>典范包装

       2>系统性早会分享分类

       3>分享人员的筛选以及分享时主持人营销思路的把控和引导。4>会中业务人员的解疑与辅导（3）学习板块（时间的控制）1）早会专题 1>讲授人的事前沟通

       2>周、月早会目标的选择和设定（以周为单位系统性推动）3>专题中营销话术现场演练的效果 4>演练结束后现场抽查的作用 5>其他注意事项（4）推动板块

       1）工具与行销辅助品的推动 1>行销辅助品的作用和意义 2>行销辅助品的分类 3>行销辅助品的推动方式

       2）政令宣导的持续推动及亮点深挖 1>新政的推动及包装

       2>政策激励点的重点以及亮点挖掘 3>组目标进行分解及落地 4>举例说明 3）推动与激励 1>团队士气的激发 2>举例说明 3>注意事项（5）会后总结

       1>大早会时的不足及改进措施 2>行销辅助品的使用重点

       (四)二次早会

       1、系统性二次早会前期策划 1）系统性二次早会的重要性 2）系统性二次早会的目的及效果 3）系统性二次早会课件选择 4）二次早会的自主经营意识 1>系统性二次早会功能小组的确定 2>系统性二次早会会议制度的确定。3>其他提高二次早会的自主经营意识措施 2、二次早会会前组织与监督 1）二次早会的召开及措施 2）早会行事历的安排 3）课程的安排及选课类型 4）时间把控原则 3、二早的主要流程 1）市场实战案例分析 1>案例类型分析 2>现场疑问解答

       3>其他注意事项 2）演练通关 1>演练及通关 2>通关标准如何设定 3>注意事项

       4>演练通关的举例说明 3）营销员活动量的管控与梳理

       1>如何有效提升拜访量的措施（哪些,举例）2>拜访量的梳理以及访量要求的落地 3>拜访拒绝后问题处理及激励话术 4>其他问题处理 4）业务的二次推动

       1>根据各二早片区的情况，怎样有效的推动政策及包装

       2>据各二早片区的情况，怎样有效的开展具体工作及推动业务的措施

       3>怎样有效的使组目标明确，二次分解及落地 4>怎样有效的激发团队士气 5>注意事项

       (五)特殊早会

       1）特殊早会都有哪些 2>早会质量的提升 3>推动时的注意事项

       1>>特殊早会会前工作、工具的准备和具体措施 2>>特殊早会推动时的注意事项

       (六)会后辅导

       1、会后辅导的目的及作用 2、会后辅导的重要性 3、会后辅导的相关措施 4、会后辅导的对象 5、会后辅导及心态调整 1）如何有效提升主管层的辅导效果 2）如何有效提升业务层的辅导效果 3）如何有效提升新人层的辅导效果 4）后期追踪及总结

       乾坤八式第二式--督导追踪板块

       (一)人心工程

       1、人心工程的重要性 2、人心工程及士气管理的思路 3、提高团队凝聚力的动作与具体措施

       4、在团队经营过程中，哪些问题是需要回避或及时制止

       (二)双基管理

       1、双基管理的概述 1）双基管理的重要性 2）双基管理的意义与作用 2、拉升出勤的措施

       1）从考勤制度和团队正负面拉升出勤的措施 2）团队传递正能量的具体方法及措施 3）回访功能小组的确立及分工

       3、如何有效提高拜访量及拜访质量的措施 1）活动量文化的引导及客户积累活动的开展 2）提升团队活动量的管控及具体措施

       (三)指标追踪

       1、指标追踪的定义 2、指标追踪的目标与作用 3、指标的分类与追踪 1）4080工程

       1>4080工程定义是什么 2>4080工程的目标与作用 3>4080工程追踪的要点和追踪措施 2）新人853

       1>新人853定义是什么 2>新人853的目标与作用 3>新人853追踪的要点和追踪措施 3）晋升525 1>晋升525定义是什么 2>晋升525的目标与作用 3>晋升525追踪的要点和追踪措施 4）1122工程

       1>1122工程定义是什么 2>1122工程的目标与作用 3>1122工程追踪的要点和追踪措施 5）313工程

       1>313工程定义是什么 2>313工程的目标与作用 3>313工程追踪的要点和追踪措施

       (四)KPI报表制作与追踪

       1）KPI报表的制作与作用（针对组训）1>如何利用KPI报表进行追踪 1>>KPI的定义是什么 2>>KPI报表的使用方法 2>KPI指标的预警、督导 3> 日常工作中都需制作的KPI报表 1>>综合报表

       (五)活动的组织和客户积累消化

       1、活动的策划

       1>如何有效提升活动策划的效果，活动的推动及包装 2>活动策划达到的目的都有哪些 3>活动功能小组的建立 2、活动的实施及具体操作 1>>：会前、会中、会后具体流程 2>>：会议流程一览表（含参考时间）： 3>>活动中的注意事项 4>>话术 5>>案例

       中支积分会流程：

       一、老保单积分（基础积分）二、活动现场新增积分 三、推荐积分: 会后：

       6>>会后如何总结 创业说明会： 3、客户积累活动的分类

       乾坤八式第三式--新人育成板块

       (一)、新人心态管理

       1、新人职涯规划 1.职涯规划的定义

       2.对新人进行职涯规划的意义 3.对新人进行职涯规划的方法 2、如何有效的帮新人进行心态调整及及时沟通

       1、态度犹豫、意愿不坚定、家人不支持，不习惯和不适应。 2、对新人进行心态调整及及时沟通的方法和途径 3、新人档案管理作用与具体措施（1）进行新人档案管理的作用（2）有效进行新人档案管理的具体举措

       (二)四训一会中组训的具体操作流程

       1、新人岗前培训

       1>新人岗前培训的课程安排及组训的角色定位 课程安排举例：

       2>如何有效提升训前会的召开质量，提高参训率。3>组训送训前的提醒及追踪以及注意事项 4>如何有效提升送训结束后的信息及时反馈 5>结训时的接训工作和注意事项 2、新人保代培训

       1>如何有效提升基础知识的学习与辅导的有效措施 2>保代授课时的语言组织及课程安排注意事项 3>授课的课程安排与时间把控 4>如何提高公司组织保代考试通关率 3、新人衔接训练 1>会前的策划 1>>衔接训练会前都需要沟通哪些事情

       3>>参训前三天的开单、实动率以及标杆的树立及具体操作注意事项

       4>>会中一些问题的处理方式 1.新人在市场遇到挫折

       2.新人无法说服客户做出购买的决定 3.新人很努力但是不开单

       5>>每个环节都需要注意些什么，如何去操作。

       6>>如何有效提升会中学员参加学习和活动的积极性 2>户外野战式训练模拟课程操作要点 1>>户外训练的目的 2>>户外训练的工具准备 3>>户外训练的操作方式有哪些 4>>户外训练针对不同客户的具体话术 5>>注意事项 3>其他注意事项 4、新人转正培训

       1>如何有效提升新人转正班参训率 1>新人职涯规划的意义

       新人入司后只有不断晋升才能有更好的发展前景，所以其推荐人或上级主管要帮助新人制定其职涯规划，让新人能够知道自己今后的发展方向，可以更踏实的投入到工作中。2>组训送训前的提醒及追踪以及注意事项 3>如何有效提升送训结束后的信息及时反馈 4>会中如何有效辅导新人进行转介绍 5>会中如何有效提高追踪新人转正的达成 6>结训时的接训工作和注意事项 5、新人专属会 1>会前的策划

       1>>新人专属会会前都需要沟通哪些事情 2>>如何进行课程的安排（举例）

       3>>如何有效提升参训人员的开单、实动率以及标杆的树立及具体操作注意事项

       4>>会中一些问题的处理方式

       5>>每个环节都需要注意些什么，如何去操作。6>>如何有效提升会中学员参加学习和活动的积极性

       (三)专业化推销流程

       1、专业化推销流程的介绍

       1>专业化推销流程要达到的效果是什么 2>相关课程都有哪些及每个课程的内容和作用（1）计划与活动（2）主顾开拓（3）接触前准备（4）接触（5）说明（6）拒绝处理（7）促成（8）售后服务

       2、专业化推销流程的训练

       1>专业化推销流程的训练方式和操作要点 2>训练后效果如何把控 3、专业化推销流程的市场实践 1>市场实践的类别划分及组织 2>客户积累的阶段 3>短险销售阶段 4>缘故客户的销售阶段 5>转介绍客户的销售阶段 6>市场实践的事后反馈和问题处理

       (四)新人指标追踪及达成1、新人指标追踪的重要性 2、新人指标追踪的作用与目的 3、指标的分类与追踪及措施 1>新人出勤把控及措施 2>新人活动量把控及措施 什么是活动管理：

       2>新人853把控及措施 1)：基础训练 2）督导追踪 1)：基础训练 2）督导追踪

       4>4-12个月的新人底薪获取率把控及措施 把控及措施：

       乾坤八式第四式—基本法应用板块（内容、优势）

       (一)生命基本法的定义

       1、生命基本法的重要性 2、生命基本法的意义与作用

       (二)生命基本法的内容及优势

       1、生命基本法的主要内容 2>各职级享受的利益 1>>营销员五类待遇 2>>营销员各职级福利待遇 3>营销员组织关系 1>>>营销员组织关系分类 2>>>营销员组织关系归属

       3>>>组织关系说明（以上图高级营销经理A架构为例）4>>>组织关系实例说明 2、生命基本法的优势

       (三)生命基本法在团队中的应用 1、生命基本法架构及利益引导分析 1>扁平式营销组架构分析 2>垂直型营销组架构分析

       3>扁平式与垂直型的对比及利益分析 2、基本法对团队规划方面有哪些引导和措施 1>用基本法追踪新人转正： 2>用基本法推动营销员晋升主管 3>用基本法做好架构规划 3、基本法收入分析

       4、如何有效的进行架构引导以及具体的措施

       (四)基本法对团队的影响及推动

       1、基本法对团队发展有哪些影响 1>业务员与营销经理的收入对比： 2>晋升主管对增员利益提升

       乾坤八式第五式—内部晋升文化推动板块

       (一)团队晋升的重要性

       1、团队晋升的意义与作用 2、团队晋升的能带来什么

       (二)基本法晋升的标准及利益引导

       1、管理层各职级晋升的标准 2、职级与收入的分析 3、基本法主管利益优势分析 4、各职级福利差异对比

       5、如何利用基本法推动内部晋升？

       (三)权利及欲望引导

       1、如何有效的从人性、权力欲望引导晋升 2、如何有效的从高职级享受的培训福利引导晋升 3、如何有效的从职涯规划引导晋升

       乾坤八式第六式--产品学习板块

       (一)产品知识学习

       1、解读条款的必要技能 1>责任条款的功能 1>>基础条款 2>>核心条款

       1>>>合同条款中的“标的”构成合同的实质性内容，是合同的核心条款

       2>>>产品五要素 2>功能条款有哪些 3>>新增附加险 2、保额分红的优势 1>产品体系的灵魂 1>>保额分红四大优势

       2>>保额分红和现金分红的差别及优势 3>>为什么别的保险公司不能采用保额分红？ 4>>保额分红和现金分红的区别 5>>养鸡场的故事 6>>保额分红歌

       (二)产品的推动

       1、产品的背景 1>产品推动的背景

       1>>分析产品上市前国家的经济形势 2>>分析公司的经营策略和发展方向 3>>分析产品上市前国家政策导向 4>>分析保险行业当前的社会环境 5>>分析产品上市的意义 2>一句话讲产品 3>销售逻辑该如何梳理 2、产品的知识学习通关及通关 1>产品的知识都需要通关哪些内容 2>>产品知识事前的通关思路和流程 1>>>早干会的思路研讨

       早干会主要功能：目标达成追踪及安排工作思路、重点强调培养管理人才。早干会参会人员主要由营服经理、组训、总监、分区经理、营销经理及准主管组成。

       对于早干会具体操作： 2>>大早会的训练模式 3>>二早的通关内容 4>>以及产品的开门话术等等 3>推动前准备有哪些 4>课件准备有哪些

       2>>产品的包装具体步骤及措施 1>>>现场氛围的把控

       2>>>产品的责任及产品亮点推动话术 5>如何有效推动产品组合销售的措施 1>>组合销售的优势有哪些

       (三)产品的训练

       1、早会经营中的市场实践和具体操作流程和方法 2、典范人物及产品包装的话术推动措施 3、草帽图等常规销售手法的绘制与练习4、养老、医疗、意外等刚性需求的话术演练 5、推销逻辑的梳理及沟通

       6、市场实践后的经验分享及问题处理的操作流程和改进措施

       乾坤八式第七式—其他日常工作板块

       (一)出勤活动量的统计 （二）职场氛围营造(三)日常报表上报(四)方案核对(五)典范上报

       乾坤八式第八式--组训自我提升板块

       一、自我提升的重要性 二、组训专业的提升

       （一）主持、授课能力提升的方法

       （二）策划、系统思考的能力提升的方法： （三）团队管理能力提升的方法（四）协调能力提升的方法（五）办公软件的应用

       三、高阶组训提升参考

       （一）会议的掌控和经营 （二）月初的战略的策划

       （三）营业区系统化的团队经营和管理 （四）营业区系统性的业务策划能力（五）系统性的辅导、训练及陪访工作

       四、心智方面的提升

       在职场中拼斗当然要有好的心态，您知道职场心态如何调整吗?下面就为大家介绍下职场心态调整九种方法：

       1、自我调整 2、精神超越 3、提升能力 4、理性反思 5、建立平衡

       6、管理时间 7、加强沟通 8、保持健康 9、把握今天

       五、职场态度的注意事项 六、自我职业生涯规划

       （一）自我职业生涯规划的重要性 （二）具体规划的措施

       保险组训工作心得体会

       组训岗位职责

       保险组训工作总结（共8篇）

       泰康人寿组训岗位职责

       财产保险组训岗位职责